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5月初，A股曾出現(xiàn)短暫上漲行情，但圍繞2900點(diǎn)展開(kāi)的消耗戰(zhàn)已令內(nèi)外資之間的分歧逐步擴(kuò)大。隨后市場(chǎng)走勢(shì)陷入僵局，持有謹(jǐn)慎觀望態(tài)度的投資者占據(jù)主流，但局部熱點(diǎn)的不斷涌現(xiàn)，又在一定程度上刺激著短線資金的神經(jīng)。

前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍?jiān)诮邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，2020年，分化依然是A股市場(chǎng)的重要特征。現(xiàn)在市場(chǎng)風(fēng)格已轉(zhuǎn)向基本面決定行情，只有做好公司的股東，才能夠抓住市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，以往那種齊漲齊跌的情況已經(jīng)一去不復(fù)返。

在如此復(fù)雜的市況下，散戶(hù)的操作愈發(fā)艱難，跟隨機(jī)構(gòu)調(diào)研腳步不失為尋找合適優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的一種思路。

《證券日?qǐng)?bào)》研究部對(duì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，5月份以來(lái)，共有15家軍工行業(yè)上市公司接待了包括基金公司、證券公司、海外機(jī)構(gòu)、陽(yáng)光私募、保險(xiǎn)公司等在內(nèi)的五類(lèi)機(jī)構(gòu)調(diào)研，占行業(yè)內(nèi)成份公司比例達(dá)到21.13%，位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)首位。

從參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)家數(shù)來(lái)看，上述15家軍工行業(yè)上市公司中，有7家公司被10家及以上機(jī)構(gòu)調(diào)研。其中，5月份以來(lái)，海格通信共計(jì)接待97家機(jī)構(gòu)組團(tuán)調(diào)研，位居軍工行業(yè)首位。緊隨其后的是航發(fā)控制，共接待34家機(jī)構(gòu)調(diào)研。此外，北摩高科、中航機(jī)電等公司也接待20家及以上機(jī)構(gòu)的扎堆調(diào)研。

事實(shí)上，今年以來(lái)，軍工板塊曾迎來(lái)一波強(qiáng)勁走勢(shì)，持續(xù)獲得資金買(mǎi)入，月內(nèi)漲幅也遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期大盤(pán)，位列板塊漲幅榜前列。對(duì)于該板塊的投資機(jī)會(huì)，多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，軍工行業(yè)的高景氣度有望持續(xù)，現(xiàn)在是一個(gè)很好的買(mǎi)點(diǎn)。

“軍工行業(yè)核心股今年一直處于上漲趨勢(shì)中，更重要的是，核心企業(yè)今年的業(yè)績(jī)將會(huì)有非常好的表現(xiàn)，在經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的全球環(huán)境下，軍工行業(yè)歷來(lái)有持續(xù)性較強(qiáng)的上行動(dòng)力。”天風(fēng)證券軍工行業(yè)分析師李魯靖在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。

這一觀點(diǎn)也得到了相應(yīng)數(shù)據(jù)的印證。《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理后發(fā)現(xiàn)，今年一季度共有28家軍工行業(yè)上市公司的一季度凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占行業(yè)內(nèi)成份公司家數(shù)比例近四成，位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)前列。僅從上述被機(jī)構(gòu)密集調(diào)研的軍工股的業(yè)績(jī)來(lái)看，7家公司一季度凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占比近五成。其中，天海防務(wù)一季度凈利潤(rùn)同比增幅居首，達(dá)到369.42%;北摩高科、航發(fā)控制、愛(ài)樂(lè)達(dá)一季度凈利潤(rùn)同比增幅也均在兩位數(shù)。其中，北摩高科已披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2020年上半年凈利潤(rùn)同比最大增幅可達(dá)15%。

關(guān)于支撐軍工股走強(qiáng)的邏輯，李魯靖分析認(rèn)為，“首先，裝備換裝擴(kuò)產(chǎn)周期到來(lái)，軍工行業(yè)進(jìn)入景氣爬升期;其次，軍轉(zhuǎn)民的大型商用運(yùn)用場(chǎng)景即衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具有長(zhǎng)期的商業(yè)邏輯和戰(zhàn)略?xún)r(jià)值，是軍工行業(yè)走強(qiáng)的主要方向。”

東吳證券分析師陳顯帆進(jìn)一步分析認(rèn)為，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看好軍工板塊的原因主要有兩點(diǎn)：一是下游需求景氣，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定，行業(yè)內(nèi)核心供應(yīng)商主業(yè)能保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，在當(dāng)前全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化的背景下，基于內(nèi)需的確定性成長(zhǎng)應(yīng)享有確定性的溢價(jià)。二是改革加速推進(jìn)提升軍工企業(yè)投資價(jià)值，未來(lái)一兩年軍工集團(tuán)的改革將持續(xù)推進(jìn)，軍工主機(jī)廠和主流系統(tǒng)級(jí)配套商的治理水平和報(bào)表質(zhì)量將顯著提升。

萬(wàn)聯(lián)證券分析師王思敏也認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)增速下行的壓力下，軍工行業(yè)逆周期價(jià)值凸顯。軍工集團(tuán)再次啟動(dòng)資產(chǎn)證券化，有助于優(yōu)化提升上市公司經(jīng)營(yíng)效率，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。另外，軍民融合程度加深、市場(chǎng)范圍逐漸擴(kuò)大，多項(xiàng)改革紅利將釋放，行業(yè)景氣度不斷提高，長(zhǎng)期看好軍工行業(yè)的投資價(jià)值。

在標(biāo)的選擇方面，機(jī)構(gòu)密集調(diào)研的15家軍工企業(yè)中，有8只個(gè)股最近一個(gè)月內(nèi)獲券商給予“買(mǎi)入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)，并給出預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)。其中，中國(guó)動(dòng)力、亞光科技、航新科技、中航機(jī)電等4只人氣股最新收盤(pán)價(jià)與機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)相比，仍存在超20%的上漲空間。