“立規(guī)矩”與“開罰單”雙管齊下 監(jiān)管定調嚴監(jiān)管常態(tài)化

牌照縮減 支付行業(yè)加速洗牌

監(jiān)管層和業(yè)內人士近日接連發(fā)聲，直指支付行業(yè)亂象，并強調支付行業(yè)嚴監(jiān)管將常態(tài)化。

截至目前，央行已經注銷逾30張支付牌照。在一些中小支付機構退出市場的同時，大型支付機構的固有優(yōu)勢更為顯現(xiàn)。業(yè)內人士表示，在強監(jiān)管之下，整個行業(yè)洗牌態(tài)勢將更為凸顯。

央行處罰頻率和力度加強

“我們大概在六年前開始批第三方支付牌照，但是后來發(fā)現(xiàn)，在200多張第三方支付牌照的領取者中，有一部分實際上對支付科技和降低支付成本不是太感興趣。他們真正感興趣的是能收預付款。”在日前舉行的財新峰會上，前央行行長周小川一語道破了當前支付行業(yè)出現(xiàn)的種種“扭曲”現(xiàn)象。

無獨有偶，在最近舉行的第七屆中國支付清算論壇上，中國人民銀行副行長范一飛也點出了目前支付市場上存在的一些亂象。“社會舉報數據顯示，銀行卡收單違規(guī)售賣機具、挪用網絡支付接口仍然高發(fā)，反映出部分收單機構主體責任沒有落實好，外包管理不嚴等問題。有些市場主體在三令五申的情況下還在為非法活動提供支付服務。從事支付業(yè)務不能沒有規(guī)矩，需要恪守法律法規(guī)、公序良俗，務必禁止為黃賭毒和其他違法活動提供支付服務，已經涉足的要堅決停下來。”范一飛表示。

針對種種行業(yè)亂象，防風險和治亂象已經成為目前央行對支付行業(yè)監(jiān)管的主基調，這體現(xiàn)為央行一方面頻頻針對支付機構開出罰單，另一方面接連出臺監(jiān)管文件規(guī)范市場的行為。

今年以來，央行對支付機構的各類處罰“節(jié)奏”明顯加快。11月18日，中國人民銀行上海總部再開10張罰單，快錢清算、上海富友支付服務股份有限公司、上海申鑫電子支付股份有限公司等十家支付機構因違反支付業(yè)務規(guī)定被罰，罰款金額共計達百萬元。據媒體統(tǒng)計，今年前三季度央行對第三方支付行業(yè)開出的罰單已逾80張，其中6張罰單單筆處罰金額超千萬。處罰頻率和力度明顯超過往年。

在不手軟的開罰單的同時，自2017年下半年至2018年上半年，央行也出臺了多個文件來規(guī)范支付市場，這些文件包括《關于將非銀行支付機構網絡支付業(yè)務由直連模式遷移至網聯(lián)平臺處理的通知》、《關于規(guī)范支付創(chuàng)新業(yè)務的通知》、《中國人民銀行關于印發(fā)條碼支付業(yè)務規(guī)范(試行)的通知》以及《關于支付機構客戶備付金全部集中交存有關事宜的通知》等。伴隨著這些監(jiān)管文件的出臺，一些以往支付業(yè)務的灰色地帶被逐步清除。

牌照縮減洗牌持續(xù)

“經過監(jiān)管機構近兩年對行業(yè)從備付金到清算再到線下銀行卡收單業(yè)務亂象的整治和梳理，第三方支付行業(yè)快速發(fā)展無序競爭時代將終結。”易觀資深金融分析師王蓬博對《經濟參考報》記者表示。

伴隨著行業(yè)強監(jiān)管的持續(xù)，支付市場洗牌和整合的跡象越來越明顯，這種整合和洗牌體現(xiàn)為：一方面大型支付機構的固有優(yōu)勢越來越明顯，另一方面小型支付機構則面臨生存危機。數據顯示，央行已經注銷逾30張支付牌照，不少中小支付機構已經退出市場。

以支付機構客戶備付金集中存管制度為例，Analysys易觀報告指出，備付金集中100%由央行專有賬戶存管的落地，無疑對中小支付機構會造成較大沖擊。在不計入利息的前提下，將會令中小支付機構利潤短期內受到較大影響。Analysys易觀發(fā)布的《中國第三方支付移動支付市場季度監(jiān)測報告2018年第二季度》數據顯示，支付寶與騰訊金融(微信支付)合計占市場份額91.8%。支付市場寡頭壟斷的格局基本形成。

王蓬博表示，不管是螞蟻金服還是騰訊金融等行業(yè)巨頭還是拉卡拉、連連支付等深耕行業(yè)多年的支付機構，在多年的探索中均建立起了自家獨有的優(yōu)勢，這體現(xiàn)在資金、技術、體系、風控、人脈等方方面面，短期內格局很難改變。整個行業(yè)會形成優(yōu)勝劣汰、向頭部集中的態(tài)勢。

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董希淼表示，支付市場一些野蠻生長現(xiàn)象將得到遏制，預計非銀行支付機構數量將會繼續(xù)減少，支付牌照價格將有所下降。

拉卡拉集團高級副總裁唐凌也對記者表示，支付行業(yè)在前期的發(fā)展并不理性，一些機構對支付牌照有非理性需求。在嚴監(jiān)管之下，支付行業(yè)將逐步回歸理性、健康發(fā)展，劣幣驅逐良幣的現(xiàn)象將有所減少。

支付行業(yè)嚴監(jiān)管將常態(tài)化

“未來的支付監(jiān)管如何開展、如何改進?我認為應當是嚴監(jiān)管常態(tài)化。常態(tài)化要求我們保持監(jiān)管定力，過去是這樣、未來也是如此;對國內機構如此，對境外機構一視同仁;嚴監(jiān)管還要求我們在風險暴露時期刮骨療毒、猛藥去疴，規(guī)范發(fā)展時期居安思危、如履薄冰;對存量風險要按照既定措施去消化，對增量風險要加強監(jiān)測、抓早抓小、提前防范。”范一飛指出。他強調，不能錯誤地認為嚴監(jiān)管是運動式，專項整治后監(jiān)管會有所松動。

范一飛也表示，要繼續(xù)暢通市場退出通道，嚴格支付機構分類評級、支付業(yè)務許可證續(xù)展，對于主動轉型意識不強、沒有實質性業(yè)務開展、相關指標不達標的機構，要堅決予以退出。

王蓬博表示，強監(jiān)管第一階段實際上是央行從頂層設計上逐漸梳理整個支付清算行業(yè)的過程。當賬戶端和清結算方式以及線下收單方面所有曾經的“灰色地帶”被央行出臺正式文件堵住后，落實將成為下一個階段的重點，預計會有相當一部分仍然未按照央行要求整改以及整改不徹底的第三方支付機構被央行處罰。

范一飛也表示，要明確支付監(jiān)管的目標不是把機構管死，而是通過督促機構規(guī)范經營實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。密切跟蹤新技術應用、新業(yè)務開展，為產業(yè)創(chuàng)新預留一定空間，既不一棍子打死，也不放任自流。

王蓬博表示，對傳統(tǒng)第三方支付機構來講，隨著強監(jiān)管逐一擊破行業(yè)存在多年的灰色地帶，必須直面費率降低同時備付金利息收入取消而對利潤帶來的沖擊。第三方支付機構經營重點要從傳統(tǒng)的依靠大規(guī)模拓展用戶數量賺取利潤逐步轉變到根據行業(yè)深度挖掘客戶需求，優(yōu)化場景服務，提高服務水平上，做到由量到質的轉變。(記者 張莫)