中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月30日訊(記者 關(guān)婧)今日，證監(jiān)會發(fā)審委將審核老百姓大藥房連鎖股份有限公司(603883.SH)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的申請。公告顯示，老百姓大藥房擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金不超過3.27億元，保薦機構(gòu)為恒泰長財證券。

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，老百姓大藥房擬將2.6億元用于醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目，剩余6700萬元用于大健康智慧服務平臺建設(shè)項目。

這是老百姓大藥房近三年半時間，在A股市場的第三次公開募資，算上此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，公司累計A股融資21.27億元。

2015年4月23日，老百姓大藥房登陸上交所，首次公開發(fā)行6700萬股，每股發(fā)行價為16.41元，募集資金總額為10.99億元，扣除發(fā)行費用8944.23萬元后，募集資金凈額為10.10億元。

根據(jù)上市公告書，老百姓大藥房發(fā)行新股的募集資金用于新店建設(shè)、老店改造、長沙物流配送中心建設(shè)工程項目(二期)、醫(yī)藥連鎖信息服務平臺建設(shè)項目、安徽百姓緣80.01%股權(quán)收購項目以及補充流動資金項目。目前上述項目已經(jīng)實施完畢，老百姓大藥房將剩余的1.17億元募資用來補充流動資金。

2017年11月23日，老百姓大藥房采用非公開發(fā)售方式，向公司實控人謝子龍和陳秀蘭夫婦控制的湖南老百姓醫(yī)藥投資管理有限公司(簡稱“醫(yī)藥投資”，為公司第一大股東)發(fā)行1794.53萬股，每股發(fā)行價為44.58元，募集資金總額為人民幣8億元。

扣除發(fā)行費用人民幣1026.33萬元后，老百姓大藥房的實際募集資金凈額為7.90億元。而上述資金用于補充老百姓大藥房的流動資金，無承諾募投項目。截至2018年6月末，7.90億元已經(jīng)全部補充了流動資金。

2018年6月，老百姓大藥房向證監(jiān)會提交了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的申請。隨后證監(jiān)會的反饋意見中，對老百姓大藥房提出了13個問題，涉及公司多起行政處罰、大股東股權(quán)質(zhì)押、短期內(nèi)是否存在過度融資等情況。

8月31日，老百姓大藥房對證監(jiān)會反饋予以回復，公告中披露公司及子公司受到單筆處罰金額在1萬元以上的行政處罰共有23筆，處罰事由包括向不具有醫(yī)療器械經(jīng)營資質(zhì)的公司購進第二類醫(yī)療器械、經(jīng)營過期醫(yī)療器械、少代扣代繳員工個人所得稅、經(jīng)銷不符合規(guī)定的劣藥、違法發(fā)布廣告等。

其中，2014年至2015年，子公司上海老百姓及其門店銷售檢驗結(jié)果不符合規(guī)定的“塞雪風濕膠囊”、含量測定不符合規(guī)定的劣藥“胃泰膠囊”、抽樣送檢不合格的“紫河車”、過期的治療型靜脈曲張襪等產(chǎn)品，被上海市徐匯區(qū)市場監(jiān)督管理局處以罰款2萬元到4.3萬元不等。

2017年10月13日，酒泉市食品藥品監(jiān)督管理局出具(酒)食藥監(jiān)罰[2017]23號《行政處罰決定書》，子公司蘭州惠仁堂醫(yī)藥連鎖有限責任公司酒泉市西大街店存在《藥品經(jīng)營企業(yè)飛行檢查報告》所列違反《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》檢查項目的問題，責令停業(yè)整頓并處罰款1.3萬元。

2018年1月9日，溫州市市場監(jiān)督管理局出具溫市監(jiān)處字[2018]19號《行政處罰決定書》，浙江老百姓溫州金橋路店、浙江老百姓溫州門店等14家分公司的營業(yè)場所發(fā)放含有處方藥，非處方藥、醫(yī)療器械、保健食品等內(nèi)容的DM 廣告單，在浙江老百姓溫州門店門面外發(fā)布噴繪廣告及低價看板，違反了《中華人民共和國廣告法》第十五條的規(guī)定，被責令停止發(fā)布廣告，并處以罰款20萬元。

保薦機構(gòu)恒泰長財證券在公告中稱，老百姓大藥房上述行政處罰事項中已有13項處罰取得主管部門出具的行為情節(jié)輕微、不屬于重大違法行為相關(guān)說明文件，另有9項處罰均不屬于相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定中情節(jié)嚴重的情形，1 項處罰已由主管部門最終出具免予處罰的決定。

恒泰長財證券還表示，老百姓大藥房對上述行為已采取有效措施進行了整改，且上述行政處罰主要發(fā)生在個別門店，由于銷售過期食品、假藥劣藥、過期醫(yī)療器械等行為受到的行政處罰罰款金額占公司利潤比重很低，對公司后續(xù)業(yè)務開展和持續(xù)經(jīng)營不構(gòu)成實質(zhì)影響。

另外，老百姓大藥房的大股東醫(yī)藥投資，累計質(zhì)押上市公司股份共6598.59萬股，占其持有股份總數(shù)的66.53%，占上市公司總股本的23.16%。老百姓大藥房稱，公司上市質(zhì)押股份的價格為26.42元-33.40元區(qū)間，顯著低于股價(10月29日收盤價54.68元)，觸發(fā)平倉幾率較小。

對于證監(jiān)會關(guān)心的過度融資問題，老百姓大藥房稱，公司2015年度首次公開發(fā)行股票募集資金和2017年度非公開發(fā)行股票募集資金均已全部使用完畢。截至2018年6月末，公司貨幣資金余額11.67億元，扣減受限貨幣資金及短期內(nèi)需要使用的資金，公司現(xiàn)有貨幣資金不足以完成募投項目的建設(shè)。

老百姓大藥房表示，此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金是公司適應行業(yè)發(fā)展的客觀要求和公司戰(zhàn)略布局需要，項目盈利能力與投資規(guī)模相匹配，也與公司現(xiàn)有的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)和業(yè)務規(guī)模相匹配，不存在過度融資情況。