鈷市備貨期及3C消費(fèi)旺季即將來(lái)臨，疊加國(guó)內(nèi)限電對(duì)供應(yīng)端有短期擾動(dòng)，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)鈷價(jià)將在短期內(nèi)迎來(lái)上行周期。

A股半年報(bào)披露季之后的9月份首個(gè)交易日，上證指數(shù)早盤(pán)錄得小幅上漲。煤炭、房地產(chǎn)、IT設(shè)備、家用電器、倉(cāng)儲(chǔ)物流等行業(yè)漲幅靠前。新能源類題材如TOPCon電池、虛擬電廠、光熱發(fā)電、換電、儲(chǔ)能等延續(xù)調(diào)整趨勢(shì)，早盤(pán)跌幅居前。

(資料圖)

煤炭龍頭陜西煤業(yè)早盤(pán)一度漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，A股市值突破2300億元，午間收漲9.23%。地產(chǎn)板塊渝開(kāi)發(fā)、粵宏遠(yuǎn)A、空港股份、沙河股份、京投發(fā)展等低價(jià)股漲停。其中京投發(fā)展兩連板，最新股價(jià)5.3元/股。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今日早盤(pán)還有多只低價(jià)股漲停，包括波導(dǎo)股份、拓維信息、慈文傳媒、星光農(nóng)機(jī)、西部創(chuàng)業(yè)等，這些股票午間收盤(pán)時(shí)股價(jià)均不到10元/股。

國(guó)際鈷價(jià)止跌回升

據(jù)生意社，截至8月31日，鈷價(jià)35.35萬(wàn)元/噸，較月初漲幅7.68%。鈷價(jià)一改前期下跌走勢(shì)，連續(xù)三周持續(xù)上漲。從MB及LME鈷價(jià)走勢(shì)圖可以看出，8月MB及LME鈷價(jià)先跌后漲，海外電鈷產(chǎn)量下降，國(guó)際鈷價(jià)止跌上漲，刺激國(guó)內(nèi)鈷價(jià)跟隨上漲。

受高溫用電增加，干旱水力發(fā)電不足影響，四川省近期全面限電。寧德時(shí)代四川電池工廠因限電停產(chǎn)，四川地區(qū)鋰鹽企業(yè)受限電影響停產(chǎn)。寧德電池廠減產(chǎn)，新能源電池供給減少，鋰鹽企業(yè)減產(chǎn)刺激鋰鹽價(jià)格上漲。

未來(lái)兩年鈷處于供需緊平衡

電解鈷價(jià)格連續(xù)多日下跌后首次上漲，硫酸鈷、氯化鈷等鈷化合物價(jià)格小幅上漲。據(jù)媒體證實(shí)，鈷金屬要被戰(zhàn)略收儲(chǔ)。從資源稀缺程度來(lái)看，收儲(chǔ)為國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備具備戰(zhàn)略意義。考慮電解鈷工廠產(chǎn)能爬坡有限，一旦收儲(chǔ)落地，將對(duì)電解鈷市場(chǎng)供需及鈷價(jià)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

中信證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)鈷行業(yè)庫(kù)存依舊低位運(yùn)行，鈷市備貨期及3C消費(fèi)旺季即將來(lái)臨，上游供應(yīng)商看好鈷價(jià)，疊加國(guó)內(nèi)限電對(duì)供應(yīng)端有短期擾動(dòng)，預(yù)計(jì)鈷價(jià)將在短期內(nèi)迎來(lái)上行周期。

光大證券認(rèn)為，鈷預(yù)計(jì)2022-2023年處于供需緊平衡，2024年后供不應(yīng)求加劇。新能源汽車高速發(fā)展帶來(lái)的動(dòng)力電動(dòng)用鈷量將有望維持在27%左右的復(fù)合增速(2022-2025年)，2022-2023年全球鈷礦供給增長(zhǎng)較快，鈷行業(yè)將維持供需緊平衡；2024年后新增鈷礦有限，鈷供應(yīng)短缺將加劇。

超七成概念股上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)上布局鈷相關(guān)業(yè)務(wù)的公司超過(guò)20家，上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)達(dá)到七成以上。西藏礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、容百科技、杉杉股份、合縱科技、當(dāng)升科技、中色股份等凈利潤(rùn)翻倍增長(zhǎng)。

8月以來(lái)融資客凈買入超億元的概念股有3只，分別是中國(guó)寶安、容百科技、當(dāng)升科技。按照區(qū)間成交均價(jià)粗略計(jì)算，北上資金增持超億元的是中偉股份、當(dāng)升科技、廈門(mén)鎢業(yè)。當(dāng)升科技是融資客和北上資金同時(shí)加倉(cāng)超億元的股票。

華友鈷業(yè)主要從事新能源鋰電材料和鈷新材料產(chǎn)品的研發(fā)制造業(yè)務(wù)，華飛鎳鈷(印尼)有限公司規(guī)劃建設(shè)的年產(chǎn)12萬(wàn)噸(鎳金屬量)氫氧化鎳鈷濕法項(xiàng)目目前已全面開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2023年上半年具備投料條件。

廈門(mén)鎢業(yè)專注于鎢鉬、稀土和能源新材料三大核心業(yè)務(wù)，為世界一流電池企業(yè)提供高品質(zhì)的鈷酸鋰、三元材料等先進(jìn)電池材料。今年上半年，公司鈷酸鋰銷量為 1.87 萬(wàn)噸，全球市場(chǎng)占有率仍穩(wěn)居行業(yè)第一。

當(dāng)升科技作為全球鋰電正極材料龍頭企業(yè)，主要從事多元材料、鈷酸鋰等等材料的技術(shù)研究和生產(chǎn)銷售。公司高容量型鈷酸鋰產(chǎn)品持續(xù)在數(shù)碼消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位，上半年公司鈷酸鋰業(yè)務(wù)收入為4.36億元。

騰遠(yuǎn)鈷業(yè)主要從事鈷、銅產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鈷鹽生產(chǎn)企業(yè)之一。公司的核心產(chǎn)品為氯化鈷、硫酸鈷等鈷鹽、電積鈷及電積銅。上半年公司鈷系列產(chǎn)品產(chǎn)量4495金屬噸，鈷產(chǎn)品營(yíng)收16.23億元。

（文章來(lái)源：數(shù)據(jù)寶）