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近日,山西焦煤2023年面向專業投資者非公開發行的科技創新可交換公司債券(第一期)在深圳證券交易所成功發行,發行規模25億元,債券期限3年。本次債券為山西省首單科技創新可交換債券,也是煤炭行業首單科技創新可交換債券,具有科技創新屬性。
據了解,本次債券發行線上路演階段吸引了106家機構投資者參與,取得了良好的路演效果,得到了市場投資者的認可。簿記當日,投資人認購踴躍,全場獲配機構共計83家,最終錄得票面利率為0.01%,初始換股價格較當日收盤價溢價率近20%,綜合融資成本僅1.49%,實現了存量資產的盤活和較低成本的融資。
2023年以來,山西焦煤聚焦“發展第一要務”,錨定“高質量發展”主題,緊緊圍繞“加速建設世界一流煉焦煤企業”奮斗目標,在資本賦能上不斷鞏固資本運營中心的定位,深度轉換經營機制,為企業發展注入了金融活力。本次債券的成功發行,充分體現了山西焦煤在創新融資方式和資本運作方面的新作為。
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