截至3月底，17家內地港股上市銀行（剔除A+H股）的去年全年業績已披露完畢，與優質的A股上市銀行一片欣欣向榮之色不同，H股上市的內地銀行呈現出兩極分化的特點，其中，7家上市銀行的歸母凈利潤實現了兩位數以上的正增長，但同時，也有9家銀行歸母凈利潤增速不超過5%，甚至，其中有4家銀行的歸母凈利潤出現超兩位數負增長。

17家內地港股上市銀行可以說是國內部分小銀行的代表，去年，在多重因素疊加的影響下，17家銀行的資產質量不容樂觀，尤其是零售貸款的不良率居高不下，信用卡不良率最高超過7%，個人消費貸款不良率最高飆到了13%，個人經營貸款不良率最高甚至接近40%。

兩極分化

剔除了A+H股后，剩余的17家內地港股上市銀行都是清一色的小銀行，其中包括3家農商行和14家城商行。

17家上市銀行中，歸母凈利潤增速最快的是錦州銀行，這是一家位于遼寧省錦州市的小型區域銀行，該行的重心是為中小企業提供個性化金融服務。2020年，該行歸母凈利潤僅4億元，2021年飆升到12.73億元，同比增長2倍之多。

瀘州銀行去年實現歸母凈利潤7.34億元，同比增長27.46%，增速位列第二，該行資產規模僅1345億元，是17家銀行中總資產規模最小的銀行。

除此以外，徽商銀行、威海銀行、東莞農商銀行、江西銀行均實現了歸母凈利潤的雙位數增長。其中，徽商銀行去年實現歸母凈利潤114.6億元，是17家銀行中凈利潤規模最大且唯一超過百億元的銀行，其他銀行的凈利潤都在百億元之下。

相比之下，中原銀行、晉商銀行、九江銀行、九臺農商銀行、甘肅銀行、渤海銀行、貴州銀行的歸母凈利潤增速均在個位數及以下，其中，貴州銀行僅微增0.95%。

天津銀行、廣州農商銀行、哈爾濱銀行、盛京銀行的歸母凈利潤甚至均為負增長，分別為同比下滑25.80%、37.51%、63.24%和66.61%，其中，盛京銀行是唯一總資產規模也在下滑的上市銀行，哈爾濱銀行的歸母凈利潤規模最小，僅為2.74億元。

小銀行資產質量不容樂觀

從資產質量來看，17家上市銀行中，6家的不良率在上升，6家的撥備覆蓋率在下滑，總體來說不容樂觀，這也反映出目前中小銀行的現狀。

其中，不良率最高的是盛京銀行，達到3.28%，較2020年末提升了0.02個百分點，另外，錦州銀行、中原銀行、甘肅銀行、天津銀行、哈爾濱銀行的不良率均超過2%。

具體來看，在公司貸款方面，房地產行業的貸款質量普遍在惡化，17家銀行中，11家銀行的房地產行業不良貸款率在提升，其中，晉商銀行的房地產業不良率提升了10個百分點，天津銀行提升了5個百分點，錦州銀行提升超4個百分點。

晉商銀行在年報中表示，受房地產行業政策調整影響，部分房地產貸款客戶在2021年發生違約，致使不良貸款總額上升。

天津銀行表示，2020年及2021年，本行房地產業公司貸款的不良貸款率分別為0.05%及5.19%，房地產行業借款人的公司客戶不良貸款分別占公司客戶不良貸款總額的0.5%及28.9%。本行向房地產業借款人發放的公司貸款的不良貸款率上升，主要原因是個別公司客戶還款能力減弱。

不僅如此，住房按揭可以說是銀行最為優質的零售貸款，然而，從這17家港股上市銀行的年報來看，去年，住房按揭的不良率在普升：14家上市銀行披露了住房按揭不良率，其中，11家的按揭不良率在提升。

按揭貸款、個人經營貸款、個人消費貸款以及信用卡透支是零售貸款的四大組成部分，除了住房按揭外，其余三類也在不同程度地提升，有10家銀行披露了信用卡的不良率，其中，6家銀行的信用卡不良率在提升，威海銀行的信用卡不良率從2020年的0.71%飆升到2021年的2.76%，晉商銀行的信用卡不良率從2020年的2.33%提升到2021年的4.52%，盛京銀行的信用卡不良率最高，達到了7.44%，比2020年提高了3.29個百分點。

晉商銀行表示，個人貸款的不良貸款余額及不良貸款率上升，主要是由于疫情對經濟沖擊影響尚未完全消除，個人還款能力有所下降，違約率增加導致。

值得一提的是，14家銀行披露了個人消費貸款不良率，其中，12家銀行在提升，其中，錦州銀行的個人消費貸款不良率飆到了12.93%，較2020年提升了6.31個百分點，個人經營貸款不良率高達39.42%，2020年為37.42%，而整體個人貸款不良率為23.97%。