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大盤全天探底回升，三大指數(shù)均小幅上漲，上證指數(shù)領漲。盤面上，特高壓板塊全天強勢，板塊內個股掀漲停潮。半導體板塊繼續(xù)走強，大港股份3連板。機器人概念股午后活躍獲資金追捧，中大力德等多股漲停。下跌方面，軍工股迎來調整。總體上個股漲多跌少，兩市超3700只個股上漲。滬深兩市今日成交額8994億，較上個交易日縮量2156億。板塊方面，特高壓、動物疫苗、CRO、教育等板塊漲幅居前，軍工、汽車整車、玉米、一體化壓鑄等板塊跌幅居前。

板塊方面

板塊上，特高壓板塊受到“國家電網(wǎng)召要求到年底前再完成投資近3000億元，盡快形成實物工作量，釋放市場需求。”的消息面刺激，板塊內部掀起漲停潮。其中通光線纜漲、金冠電氣超10%，中超控股、大連電瓷、華瓷股份、川潤股份、匯金通等10余只個股漲停。對于特高壓板塊而言，市場對其的定位似乎是新能源方向電力設備的題材延伸。可以看到雖然前期也走出了一波趨勢型上漲行情，但無論是上周高度還是，吸金效應等不及前期的主線方向。而在目前新能源與電力設備中期轉弱的背景下，特高壓方向其能否走出獨立性行情存有疑慮

(資料圖片)

另外，隨著軍工今日回調，半導體方向可以算是當前盤面最具延續(xù)性的板塊。其中，大港股份3連板，概倫電子、華大九天漲超10%。相較于風光儲以及汽車產(chǎn)業(yè)鏈，半導體行業(yè)在本輪賽道反彈中市場處于相對落后的位置。但在前期強勢賽道方向面臨中期整理的背景下，自然更多的資金愿意流向位階相對且人氣較高的半導體方向。但需注意的是，大港股份與次新華大九天為當前領漲標的可以看出，目前半導體板塊的上漲或更偏向于短線博弈，延續(xù)性仍有待持續(xù)觀察。

從基本面的角度來看，中信證券在近期的研報中指出 ，當前正處于全球半導體供應鏈的大變革階段，一方面在各國加大政策補貼背景下，產(chǎn)能擴張持續(xù)加碼，擴產(chǎn)潮下設備企業(yè)受益顯著；另一方面在施加外部限制背景下，供應鏈安全得到重點關注，本土設備材料零部件供應商更多承接本土需求，獲得持續(xù)份額提升。而中國大陸擁有全球最廣泛的電子制造、終端品牌和市場需求優(yōu)勢，下游需求帶動上游供應鏈轉移是順應歷史潮流的趨勢，一方面國內在成熟制程領域仍與海外廠商具有充分合作基礎，強調商業(yè)共贏，另一方面從供應鏈安全考量有望加速國產(chǎn)設備、零部件的研發(fā)、驗證，建議關注國產(chǎn)化趨勢下設備、零部件的中長期發(fā)展機遇。

今日CRO板塊同樣漲幅居前，其中凱萊英漲超8%，昭衍新藥、博騰股份、泰格醫(yī)藥、美迪西等個股漲幅居前。消息面上，凱萊英昨日晚間公告稱，計劃回購逾4億元-8億元，最高溢價超80%不超過290元/股。中泰證券認為，凱萊英本次回購有兩方面積極影響：一方面體現(xiàn)了公司對中長期持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展的信心，將對市場信心有很好的提振作用；另一方面，回購股份后續(xù)將用于實施公司股權激勵，將有利于進一步調動團隊積極性，將企業(yè)、員工、股東利益統(tǒng)一和綁定。

回到盤面的角度而言，今日CRO板塊的走強，除了受到凱萊英回購的刺激外，本質上仍是資金避高就低的常規(guī)切換，部分資金從賽道高位獲利了結后，嘗試回流估值處于歷史低位的CRO方向。但需注意的是，CRO中期結構仍處于偏空整理之中，今日上漲短線超跌反彈的意味較重，延續(xù)性或難保障。

個股方面

在昨日市場高位股集體殺跌的背景下，市場雖然開始嘗試高低位的切換，但尚未能形成市場一致認可的新主線。因此，作為前期的市場最火爆的方向，資金在午后開始大規(guī)模地回流機器人板塊。不少個股完成了對于昨日下跌的反包，其中幾大人氣標的，江蘇北人、中大力德、精倫電子更是再度漲停。機器人方向所形成的強回流，對于前期高位股的虧錢效應的修復具有較為積極的意義。可以看到像江淮汽車與中通客車、寶馨科技這些一度跌停的人氣標的同樣獲得資金的抄底而收窄跌幅。

總之，在經(jīng)歷昨日高位集體放量下跌后原本緊密抱團的資金出現(xiàn)明顯的松動，對于機器人方向的回流仍先以短線反抽來看待更為穩(wěn)妥。當其能夠在后續(xù)走出相應的延續(xù)性，并且確認開啟二輪行情的話，預計資金短期對于其余高位方向的修復仍將延續(xù)，屆時高標的反核炒作可視為短線套利的方向。相反一旦后續(xù)再度遭遇板塊內部的強分歧，根據(jù)以往的經(jīng)驗而言，本輪機器人炒作行情將大概率走向終結。

后市分析

截止收盤，滬指漲0.8%，深成指漲0.69%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.45%。北向資金全天凈賣出32.05億元；其中滬股通凈賣出10.46億元，深股通凈賣出21.59億元。

今日主板以一根探底回升的縮量小紅K報收，短線呈現(xiàn)出現(xiàn)一定止穩(wěn)跡象。但需注意的是目前無論主板還是創(chuàng)業(yè)板都進入的易跌難漲的中期空頭趨勢，并且5日線依舊呈現(xiàn)出現(xiàn)高角度下彎態(tài)勢，僅憑今日之走勢便斷言止穩(wěn)還為時尚早。目前指數(shù)想要擺脫震蕩走低的不利慣性，首先要做到的就是有效站上5日線，并帶動5日線重新拐頭向上。另外本周二大量下跌的高點3231也是需要盡快收復的重要點位，而在此之前仍需提防指數(shù)再度向下探底之風險。

個股方面，上漲家3788家，比上一交易日增加2062家。在排除ST股、未開板新股的情況下，漲停62家，比上一交易日增加24家；炸板15家，比上一交易日減少59家；創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停4家，比上一交易日增加1家；跌停0家，與上個交易日相同。

情緒方面，隨著早盤高位股持續(xù)回調，市場情緒指標一度在冰點以下徘徊，隨著午后機器人方向再度活躍，市場情緒有所回暖，最終成功返回冰點之上。

市場要聞聚焦

1、歐洲央行經(jīng)濟公報：全球能源價格將在近期內保持在高位

歐洲央行經(jīng)濟公報顯示，自6月份的上次理事會會議以來，主要發(fā)達經(jīng)濟體的經(jīng)濟活動已經(jīng)放緩。6月份通貨膨脹率進一步上升至8.6%。飆升的能源價格再次成為整體通脹的最重要組成部分。基于市場的指標表明，全球能源價格將在近期內保持在高位。

2、長春高新：國家藥監(jiān)局已簽發(fā)子公司重組人生長激素注射液相關藥品批準證明文件

財聯(lián)社8月4日訊，長春高新公告，國家藥品監(jiān)督管理局已簽發(fā)公司控股子公司金賽藥業(yè)重組人生長激素注射液相關藥品批準證明文件，本次申請的重組人生長激素注射液(15IU/5mg/3ml/瓶、30IU/10mg/3ml/瓶、2IU/0.66mg/0.4ml/支、4.5IU/1.5mg/0.9ml/支)為新增用于特發(fā)性身材矮小(ISS)相關適應癥。

（文章來源：財聯(lián)社）