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高盛發布研報稱,以分類加總估值法(SOTP)計,將時代天使(06699)目標價由78.8港元升至81.3港元,予“買入”評級。時代天使上半年收入達1.61億美元,同比升33%,勝該行預期,主要受海外業務快速擴張推動。毛利率穩定維持于62.4%,與去年同期持平,其國內業務雖然進行戰略性價格調整,仍保持良好盈利水平,海外毛利率則從去年同期的58.3%擴至61.2%。管理層將全年個案量指引上調至49萬至50萬個,即同比增至36%~39%。
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