昨日上午，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會2020年第45次審議會議召開，蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司(以下簡稱“綠的諧波”)首發(fā)獲通過。這是今年過會的第66家科創(chuàng)板企業(yè)。

綠的諧波本次發(fā)行的保薦機構(gòu)是國泰君安證券，保薦代表人為薛波、周麗濤。這是國泰君安證券今年保薦成功的第6單科創(chuàng)板項目。4月30日，國泰君安證券保薦的北京億華通科技股份有限公司過會;6月2日，國泰君安證券保薦的蘇州敏芯微電子技術股份有限公司過會;6月10日，國泰君安證券保薦的寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司過會;6月12日，國泰君安證券保薦的九號機器人有限公司過會;6月16日，國泰君安證券保薦的上海正帆科技股份有限公司過會。

綠的諧波是一家專業(yè)從事精密傳動裝置研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)，產(chǎn)品包括諧波減速器、機電一體化執(zhí)行器及精密零部件。公司產(chǎn)品廣泛應用于工業(yè)機器人、服務機器人、數(shù)控機床、航空航天、醫(yī)療器械、半導體生產(chǎn)設備、新能源裝備等高端制造領域。

綠的諧波的控股股東、實際控制人為自然人左昱昱、左晶，二人系兄弟關系。其分別持有公司27.19%股份，合計控制公司54.38%股份。其分別擔任公司的董事長和董事兼總經(jīng)理職務，能夠決定和實質(zhì)影響公司的經(jīng)營方針、決策，并在重大決策方面均形成一致意見，構(gòu)成了對公司的共同控制。左昱昱，男，1970年出生，中國國籍，南京大學物理學專業(yè)，本科學歷，無境外永久居留權;左晶，男，1965年出生，中國國籍，中共中央黨校經(jīng)理管理專業(yè)，本科學歷，無境外永久居留權。

綠的諧波擬在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股份不超過3010.42萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%，最終以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量為準。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及股東公開發(fā)售股份。公司可以就本次發(fā)行安排超額配售選擇權，是否安排超額配售選擇權及超額配售選擇權的具體內(nèi)容由公司與主承銷商在發(fā)行方案中確定。采用超額配售選擇權發(fā)行股票數(shù)量不得超過首次公開發(fā)行股票數(shù)量的15%。發(fā)行后總股本不超過1.20億股。綠的諧波擬募集資金5.46億元，其中，4.81億元用于年產(chǎn)50萬臺精密諧波減速器項目，6536.78萬元用于研發(fā)中心升級建設項目。

審核意見

無

上市委會議提出問詢的主要問題

1.請發(fā)行人代表結(jié)合核心技術人員的專業(yè)背景、從業(yè)經(jīng)歷、研發(fā)模式、研發(fā)投入，進一步說明核心技術具體來源及形成過程;結(jié)合諧波減速器機電一體化、模塊化的產(chǎn)品技術發(fā)展趨勢，進一步說明發(fā)行人與同行業(yè)日本哈默納科等龍頭公司相比，發(fā)行人存在的技術差距。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.根據(jù)申請文件，報告期內(nèi)發(fā)行人境內(nèi)經(jīng)銷商包括蘇州東茂、廈門品行機電和深圳品行機電。2017年、2018年蘇州東茂均為發(fā)行人第一大客戶，其實際控制人陳正東同時為發(fā)行人股東，且報告期內(nèi)曾任公司監(jiān)事。請發(fā)行人代表說明：(1)發(fā)行人向蘇州東茂銷售產(chǎn)品最終實現(xiàn)銷售的情況，發(fā)行人與蘇州東茂未來交易計劃等;(2)在平均銷售用時差異不大的情況下，在報告期各年末品行機電的期末庫存占比明顯高于蘇州東茂的原因及合理性;(3)發(fā)行人對品行機電設置了銷售返利政策，但未對經(jīng)銷規(guī)模更大的蘇州東茂給予銷售返利政策的原因及合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。