昨日上午，科創板上市委2020年第45次審議會議召開，審議結果顯示，同意江蘇中信博新能源科技股份有限公司(以下簡稱“中信博”)首發上市。這是今年過會的第67家科創板企業。

中信博本次發行的保薦機構是安信證券，保薦代表人是鄭旭、朱赟。這是安信證券年內保薦成功的第2單科創板項目。6月2日，安信證券保薦的路德環境科技股份有限公司過會。

中信博立足新能源行業，是專注于太陽能光伏支架的高新技術企業，主營業務為光伏支架的研發、設計、生產和銷售，主要產品為光伏跟蹤支架和固定支架。

中信博擬在上交所科創板公開發行新股不超過3392.89萬股，本次發行股數占發行后總股本的比例不低于25%。擬募集資金6.81億元，其中5.01億元用于“太陽能光伏支架生產基地建設項目”、8006.73萬元用于“江蘇中信博新能源科技股份有限公司研發中心項目”，1億元用于“補充流動資金”。

截至招股說明書簽署日，蔡浩直接持有中信博5089.37萬股股份，持股比例為50.00%，為中信博控股股東。其配偶楊雪艷直接持有中信博股東融博投資31.23%的出資并為其普通合伙人兼執行事務合伙人、直接持有中信博股東萬博投資56.94%的出資并為其普通合伙人兼執行事務合伙人，通過融博投資和萬博投資間接控制中信博1177.91萬股股份，占比11.57%。蔡浩及楊雪艷二人直接持有和間接控制中信博股份比例達61.57%，為中信博實際控制人。

審核意見

無

上市委會議提出問詢的主要問題

1.請發行人代表說明：(1)“531光伏新政”“光伏電站領跑者計劃”等光伏行業政策變化對發行人境內產品銷售的影響，行業周期、上網政策、綠電補貼、“雙反”等對發行人業務的影響;(2)集中式和分布式光伏電站的發展趨勢對發行人光伏支架產品結構、經營業績的影響，跟蹤支架是否對固定支架形成替代;(3)組件高功率趨勢對光伏支架市場空間的影響。請保薦代表人發表明確意見。

2.根據申請文件，東方日升控制的綠沺投資2017年6月入股發行人，2017年、2018年和2019年發行人來自于東方日升收入分別為277.19萬元、6,689.84萬元和24,631.19萬元。請保薦代表人就下述事項說明其核查過程及結論：(1)綠沺投資入股發行人時，各方對于業務合作是否有相關約定，是否存在應披露而未披露的事項;(2)與其他同類項目相比較，發行人與東方日升交易的產品定價、合同條件、交易付款政策及執行情況等是否存在重大差異。請保薦代表人發表明確意見。

3.公司主要產品原材料為鋼材，報告期內鋼材占原材料成本比例分別為45.88%、40.35%、42.47%。報告期內鋼材采購單價分別為3,579.35元/噸、4,316.23元/噸、4,409.12元/噸，總體呈上升趨勢。報告期內公司主營業務毛利率分別為17.21%、20.56%、24.16%，呈上升趨勢。請發行人代表說明鋼材采購單價大幅上升對主營業務毛利率的影響，并進一步說明主營業務毛利率大幅上升具體因素及影響金額。請保薦代表人發表明確意見。