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昨日，證監會第十八屆發行審核委員會2020年第89次發審委會議召開，上海沿浦金屬制品股份有限公司(簡稱“沿浦股份”)首發獲通過。這是今年過會的第73家企業(未含科創板)。

截至目前，今年科創板已過會60家企業。

沿浦股份本次發行的保薦機構為中銀國際證券股份有限公司，保薦代表人是汪洋晹、俞露。這是中銀國際證券今年保薦成功的第2單IPO項目。1月17日，中銀國際證券保薦的深圳市寶明科技股份有限公司首發過會。

沿浦股份主要從事各類汽車座椅骨架總成、座椅滑軌總成及汽車座椅、安全帶、閉鎖等系統沖壓件、注塑零部件的研發、生產和銷售，是汽車座椅骨架、座椅功能件和金屬、塑料成型的汽車零部件制造商。

沿浦股份控股股東為周建清，實際控制人為周建清、張思成。周建清、張思成是父子關系，周建清通過直接持有方式持有沿浦股份51.19%的股權，周建清現任沿浦股份董事長、總經理;張思成通過直接持有方式持有沿浦股份12.63%的股權，張思成現任沿浦股份董事、現場工程師。周建清、張思成合計直接持有沿浦股份63.82%的股權。

沿浦股份擬在上交所主板上市，擬公開發行股票數量不超過2000萬股，占發行后總股本的比例不低于25.00%，發行后總股本不超過8000萬股。沿浦股份本次擬募集資金5.71億元，其中1.55億元用于投資建設黃山沿浦金屬制品有限公司汽車核心零部件及座椅骨架產業化擴建項目、1.76億元用于武漢浦江沿浦汽車零件有限公司高級汽車座椅骨架產業化項目二期、1.27億元用于上海沿浦金屬制品股份有限公司汽車座椅骨架及安全系統核心零部件技改項目、4773萬元用于黃山沿浦金屬制品有限公司研發中心建設項目、6500.03萬元用于補充流動資金。

發審委會議提出詢問的主要問題：

1、發行人報告期內主營業務收入持續下降。請發行人代表：(1)結合汽車行業特別是乘用車行業發展趨勢、市場需求、競爭對手、發行人自身優勢等，說明乘用車汽車年產量是否存在繼續下滑趨勢，發行人生產經營環境是否發生重大變化，發行人未來持續經營能力是否存在重大風險;(2)說明2020年一季度凈利潤下滑幅度遠小于營業收入下滑幅度的原因及合理性，收入與凈利潤的波動是否與同行業公司一致;(3)結合2020年截止目前在手訂單延期、取消情況，新增訂單與去年的對比變化情況以及停工及開工復工程度等因素，說明新冠疫情對發行人近期生產經營及財務狀況的影響，發行人所處的外部環境是否發生明顯不利變化;說明發行人采取的應對措施及其有效性，是否對發行人全年經營業績、持續經營能力產生重大不利影響，相關風險是否充分披露;(4)預計2020上半年的生產經營數據(產能、產量及銷量)及財務數據的變化情況，2020年上半年營業收入、扣非前后凈利潤等主要財務數據與上年同期相比是否有重大變化。請保薦代表人說明核查依據、過程，并發表明確核查意見。

2、發行人客戶集中度較高，報告期發行人第一大客戶東風李爾系銷售占比超過50%。請發行人代表說明：(1)客戶集中度高的原因及合理性，是否符合行業特點;(2)發行人與東風李爾系業務的穩定性及可持續性，相關交易的定價原則及公允性;(3)發行人是否對主要客戶存在重大依賴，發行人為減少客戶集中度較高的風險所采取的措施。請保薦代表人說明核查依據、過程，并發表明確核查意見。

3、發行人2016年、2017年進行了兩次現金分紅，部分股東在收到現金分紅后進行了大額取現，主要用于替親屬償還個人債務。請發行人代表：(1)結合相關親屬個人的從業經歷及以往的財產狀況說明其所負巨額債務的合理性;(2)說明取現資金用途是否與發行人產生的生產經營相關，資金是否流向發行人客戶、供應商等，是否存在為發行人承擔費用、成本的情形。請保薦代表人說明核查依據、過程，并發表明確核查意見。

4、發行人2017年內新增客戶日照國嶠，日照國嶠股東張軍為發行人前員工。請發行人代表：(1)說明發行人與日照國嶠交易，是否有真實的交易背景;(2)說明發行人對日照國嶠的銷應收賬款逾期及回款情況，銷售給日照國嶠的產品的最終銷售情況，是否存在其他與前員工持股的供應商及客戶之間的交易;(3)結合發行人對第三方銷售價格，說明銷售價格的公允性，說明2017年、2018年對日照國嶠與發行人同期主營業務毛利率差異較大的原因及合理性;(4)結合張軍的收入及家庭資產情況，說明張軍對日照國嶠投資的資金來源，是否來源于發行人實際控制人或其他關聯方，是否存在委托持股、信托持股或其他利益安排，是否存在關聯方非關聯化的情形;(5)張軍從事的小貸生意的具體情況，以現金方式繳納2500萬元的出資款的合理性。請保薦代表人說明核查依據、過程，并發表明確核查意見。