昨日上午，上海證券交易所科創板股票上市委員會2020年第39次審議會議召開，河南仕佳光子科技股份有限公司(以下簡稱“仕佳光子”)首發獲通過。這是今年過會的第56家科創板企業。

仕佳光子此次發行的保薦機構(主承銷商)為華泰聯合證券，保薦代表人為劉鷺、李威。這是華泰聯合證券年內保薦成功的第9單。此前，3月11日，華泰聯合證券保薦的天合光能股份有限公司首發獲通過;3月31日，華泰聯合證券保薦的孚能科技(贛州)股份有限公司首發獲通過;4月2日，華泰聯合證券保薦的深圳市燕麥科技股份有限公司首發獲通過;4月24日，華泰聯合證券保薦的南京迪威爾高端制造股份有限公司首發獲通過;5月11日，華泰聯合證券保薦的三生國健藥業(上海)股份有限公司首發獲通過;5月28日，華泰聯合證券保薦的安徽大地熊新材料股份有限公司首發獲通過;6月1日，華泰聯合證券保薦的江蘇艾迪藥業股份有限公司首發獲通過;6月3日，華泰聯合證券保薦的成都盟升電子技術股份有限公司首發獲通過。

仕佳光子聚焦光通信行業，主營業務覆蓋光芯片及器件、室內光纜、線纜材料三大板塊，主要產品包括PLC分路器芯片系列產品、AWG芯片系列產品、DFB激光器芯片系列產品、光纖連接器、室內光纜、線纜材料等。公司產品主要應用于骨干網和城域網、光纖到戶、數據中心、4G/5G建設等。

仕佳光子的控股股東為鄭州仕佳，現持有公司1.03億股股份，占比24.86%。實際控制人為葛海泉，截至招股說明書簽署日，葛海泉直接持有公司7.40%的股份，通過鄭州仕佳間接控制公司24.86%的股份，合計控制公司32.26%的股份。

仕佳光子本次擬登陸上交所科創板，本次擬發行股票數量不低于4600萬股，不低于發行后總股本的10%，本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。本次擬募集資金5.00億元，其中3.70億元用于“陣列波導光柵(AWG)及半導體激光器芯片、器件開發及產業化項目”，3000.00萬元用于“年產1200萬件光分路器模塊及組件項目”，1.00億元用于“補充流動資金”。

審核意見

(無)

上市委會議提出問詢的主要問題

1.請發行人代表說明：(1)報告期內發行人收入主要由光纜、線纜、PLC分路器等業務貢獻，整體毛利率不高，報告期內持續虧損，未來幾年是否仍存在持續虧損的風險;(2)PLC分路器業務境內需求萎縮，報告期內收入下降，且海外業務開發存在不確定性，該業務未來的發展空間;(3)AWG芯片產品獲得部分客戶認證后，后續銷售是否存在重大不確定性因素。請保薦代表人發表明確意見。

2.自2010年設立以來，發行人與中科院半導體所先后在PLC分路器芯片系列產品、AWG芯片系列產品以及DFB激光器芯片系列產品方面開展合作研發。報告期上述核心技術所應用產品形成的收入合計占光芯片及器件業務收入比重分別為96.51%、89.90%和72.13%。請發行人代表說明：發行人主要產品光芯片及器件的核心技術及研發是否依賴于中科院半導體所，該合作關系是否穩定可持續。請保薦代表人發表明確意見。