上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會2020年第36次審議會議于2020年6月3日下午召開，江蘇固德威電源科技股份有限公司(以下簡稱“固德威”)首發(fā)獲通過。這是今年過會的第51家科創(chuàng)板企業(yè)。

此次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為東興證券股份有限公司，保薦代表人為王會然、曾冠。這是東興證券年內(nèi)保薦成功的第3單。4月2日，東興證券保薦的澤達(dá)易盛(天津)科技股份有限公司首發(fā)獲通過;5月27日，東興證券保薦的上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司首發(fā)獲通過。

固德威長期專注于太陽能、儲能等新能源電力電源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并致力于為家庭、工商業(yè)用戶及地面電站提供智慧能源管理等整體解決方案。公司系以新能源電力電源設(shè)備的轉(zhuǎn)換、儲能變換、能源管理為基礎(chǔ)，以降低用電成本、提高用電效率為核心，以能源多能互補(bǔ)、能源價值創(chuàng)造為目的，集自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。發(fā)行人擁有電力電子、新能源控制、能源管理、儲能變換、海量數(shù)據(jù)采集儲存和應(yīng)用等領(lǐng)域的相關(guān)核心技術(shù)，主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括光伏并網(wǎng)逆變器、光伏儲能逆變器、智能數(shù)據(jù)采集器以及SEMS智慧能源管理系統(tǒng)。

黃敏系公司控股股東及實(shí)際控制人，并長期擔(dān)任公司董事長兼總經(jīng)理。截至招股說明書簽署日，黃敏直接持有公司2725萬股股份，直接持股比例為41.29%，并通過合眾聚德間接控制公司308萬股股份，間接控制的股份比例為4.67%，黃敏通過國之杰和間接方式合計控制公司45.96%的股份。黃敏為中國國籍，無境外永久居留權(quán)。除黃敏外，自然人股東盧紅萍、倪祖根、鄭加炫分別持有公司11.99%、8.05%、6.44%的股份，機(jī)構(gòu)股東高新富德(持股比例 4.92%)、高新泰富(持股比例1.89%)、明善睿德(持股比例 1.36%)的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為蘇州明善投資管理有限公司，蘇州明善投資管理有限公司持有宏泰明善(持股比例1.36%)的執(zhí)行事務(wù)合伙人湖北宏泰明善創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司60%股權(quán)，4名股東合計持有公司9.55%的股份。

報告期內(nèi)，發(fā)行人不存在資金被控股股東、實(shí)際控制人、及其控制的其他企業(yè)占用的情形，也不存在控股固定、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)擔(dān)保的情況;控股股東、實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)與公司不存在相同或相似的業(yè)務(wù)，不存在對發(fā)行人構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競爭情形。

固德威本次發(fā)行股份數(shù)量不超過2200萬股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)， 發(fā)行后總股本不超過8800萬股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)，本次發(fā)行不涉及股東公開發(fā)售股份的情形，發(fā)行完成后公開發(fā)行股份數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于25%。(最終發(fā)行股數(shù)由公司與保薦人(主承銷商)根據(jù)相關(guān)情況確定，并以中國證監(jiān)會同意注冊文件載明的數(shù)量為準(zhǔn)。)

固德威本次擬募集資金6.93億元，其中2.10億元用于固德威電源科技(廣德)有限公司智能光伏逆變器等能源管理系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目(二期);2.09億元用于蘇州市高新區(qū)上市企業(yè)總部園地塊江蘇固德威電源科技股份有限公司新建智慧能源研發(fā)樓項(xiàng)目;7424.81萬元用于全球營銷及服務(wù)體系基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目;2億元用于補(bǔ)充流動資金。

審核意見

1.請發(fā)行人說明，發(fā)行人、發(fā)行人股東、發(fā)行人董監(jiān)高、前述各方主體的關(guān)聯(lián)方是否與瑞德貝克(香港)、Redback(澳洲)的股東、董監(jiān)高就瑞德貝克(香港)、Redback(澳洲)的后續(xù)股權(quán)變動達(dá)成過協(xié)議、出具過承諾，或存在其他利益安排。請保薦人、發(fā)行人律師發(fā)表明確核查意見。

2.請發(fā)行人在招股說明書中補(bǔ)充披露，報告期內(nèi)ODM產(chǎn)品銷售收入占比情況、定價策略、毛利率以及未來的發(fā)展規(guī)劃。請保薦人發(fā)表明確核查意見。

上市委會議提出問詢的主要問題

1.請發(fā)行人代表結(jié)合歷史上瑞德貝克(香港)、Redback(澳洲)的人財物管理、決策權(quán)行使、董監(jiān)高等關(guān)鍵崗位的人員委派，說明發(fā)行人及發(fā)行人關(guān)聯(lián)方是否能夠?qū)嶋H控制瑞德貝克(香港)、Redback(澳洲)，發(fā)行人報告期內(nèi)未將瑞德貝克(香港)和Redback(澳洲)納入合并范圍是否符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

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