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4月18日,安踏體育在港交所發布公告,擬配售1.19億股新股,配售股份的數目相當于經擴大已發行股份總數約4.20%。認購事項完成后,賣方將持有合共14.775億股股份。
據公告披露,認購事項的所得款項總額預計約為118億港元。凈認購價預計約為98.58港元。
公告顯示,公司擬將認購事項所得款項凈額用于:償還本集團未償付的財務負債;及或作為本集團一般營運資金。
公告稱,董事已考慮過多種集資方式,認為透過配售事項及認購事項集資符合公司的利益,以擴大其股東基礎、強化集團資本基礎,優化其財政狀況及凈資產基礎,有助于長遠發展及增長。
同日,公司公告,有關于2025年到期10億歐元零息有擔保可換股債券,根據債券的條款及條件及基于日期為2023年4月17日的配售及認購協議項下的股份發行事項,換股價將由港幣101.90元調整為港幣101.46元。
調整將自股份發行事項完成當日生效,惟該完成將不遲于配售及認購協議日期后14日(即2023年5月1日)發生。除調整外,債券的所有其他條款及條件維持不變。
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