當地時間周一，美股三大指數高開低走。截至收盤，道指跌0.69%，納指跌0.81%，標普500指數下跌0.84%。

蘋果尾盤跳水跌2.1%，成為拖累市場的重要原因。據外媒報道，蘋果公司計劃在2023年放緩部分團隊的招聘和支出，此次支出放緩并非全公司范圍的放緩，不會影響所有團隊。在特定情況下，蘋果公司不會填補職位空缺或增加新員工。Blakley Advisory Group首席投資官布克瓦爾（Peter Boockvar）表示，當市值為2.4萬億美元的蘋果公司面臨考驗時，它顯然會對整體指數產生顯著影響，這提醒人們，不少公司或正因眼前的情況而陷入困境。

除了蘋果以外，明星科技股表現有所分化，谷歌跌2.5%，高通跌1.9%，微軟跌1.0%，英特爾和亞馬遜漲0.2%。

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高盛漲2.5%，二季度財報表現好于預期。不過高盛隨后宣布計劃放慢招聘并恢復年度績效評估。“鑒于經營環境充滿挑戰，我們正在仔細評估所有遠期支出和投資計劃，以確保資源利用率的最大化。”首席財務官科爾曼（Denis Coleman）在電話會議上表示。“我們正在采取一些行動來提高運營效率，包括已經決定放慢招聘速度”。

IBM盤后跌超4%，財報顯示二季度營收同比增長9%至155.4億美元，市場預期151.8億美元。調整后每股收益2.31美元，市場預期2.27美元。不過公司管理層預計在2022年全年實現100億美元的自由現金流，低于4月份100億-105億美元的預測范圍。

原油價格上漲推升能源板塊，赫斯漲4.8%，德文能源漲3.6%，馬拉松石油漲3.5%，埃克森美孚漲1.9%。

國際油價大幅走高，市場預計美國總統拜登中東之行不會帶來石油供應的解決方案，并開始逢低買入。WTI原油近月合約上漲5.13%，報102.60美元/桶，布倫特原油近月合約上漲5.05%，報106.27美元/桶。沙特外交大臣上周日表示，在沙特吉達峰會上沒有討論石油生產問題，OPEC+將繼續評估油市。沙特王儲也表示，目前沙特石油產能暫時無法超過1300萬桶/日。

??證監會近日批準中國金融期貨交易所開展中證1000股指期貨和期權交易。相關合約正式掛牌交易時間為2022年7月22日。下一步，證監會將督促中國金融期貨交易所做好各項工作，保障中證1000股指期貨和期權的平穩推出和穩健運行。

??農業農村部辦公廳、國家鄉村振興局綜合司、國家開發銀行辦公室、中國農業發展銀行辦公室發布關于推進政策性開發性金融支持農業農村基礎設施建設的通知。鼓勵采用政府和社會資本合作（PPP）、基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）等模式，規范發展、陽光運作，引導金融社會資本和民間投資，支持農業農村基礎設施建設。用好政策性、開發性金融工具，及時補充符合條件的農業農村新型基礎設施等重大項目資本金，或為專項債項目資本金搭橋，引導金融機構加大配套融資支持，吸引民間資本參與，抓緊形成更多實物工作量。發揮政策性、開發性金融機構綜合金融服務優勢，為符合條件的項目提供股權投資、發行承銷、融資租賃等多元化金融服務。支持政策性、開發性、商業性金融機構組建銀團，共同支持農業農村基礎設施建設。鼓勵各類金融機構在風險可控、商業可持續前提下，創設專屬金融產品，探索支持農業農村基礎設施建設有效模式。

??《國民旅游休閑發展綱要（2022—2030年）》印發，《綱要》具體包括優化全國年節和法定節假日時間分布格局、規劃建設環城市休閑度假帶、以社區為中心打造休閑生活圈、完善休閑服務設施、發展新興休閑業態等一系列具體舉措。

??當地時間18日，歐盟27個成員國一致批準《數字市場法》。這部法律對被歸為“看門人公司”的互聯網巨頭企業提出一系列規范性要求，包括不得濫用市場支配地位打壓或并購競爭對手、不得未經用戶允許強行推送廣告或安裝軟件，不得將采集的用戶數據移作他用等等。違者將被處以相當于該企業年營業額10%的高額罰款。

永茂泰：高性能鋁合金材料項目不會對2022年經營業績構成較大影響

永茂泰發布異動公告，公司此前披露公告，擬由全資子公司安徽永茂泰鋁業有限公司在安徽省宣城市廣德經濟開發區以自有資金或其他自籌資金投資約5.7億元建設高性能鋁合金材料項目（包括年產10萬噸再生鋁新材料項目、年產6萬噸汽車用液態鋁合金項目），建設期為2年。目前，該項目的備案、能評、環評及土地使用權正在辦理中。由于項目建設需要一定周期，本次投資事項尚不會對公司2022年度財務狀況和經營業績構成較大影響。

順豐控股：6月份速運物流業務營業收入同比增長11.16%

順豐控股公告，6月份速運物流業務營業收入161.25億元，同比增長11.16%；供應鏈及國際業務營業收入105.67億元，同比增長486.08%。

11天9板金智科技：公司虛擬電廠、儲能相關業務尚未中標重大項目

金智科技發布股票交易異動公告，近日，公司關注到有媒體、投資者稱公司涉及虛擬電廠、儲能等相關概念。經核實，公司虛擬電廠、儲能相關業務尚未中標重大項目。

贛能股份：停牌核查完成 股票復牌

贛能股份公告，公司就股票交易異常波動的相關事項開展了相關核查工作，鑒于目前核查工作已完成，經公司申請，公司股票將于7月19日起復牌。

歌爾股份：與米哈游和三七互娛簽訂合伙協議

歌爾股份公告，公司、公司控股子公司同歌創投與米哈游、三七互娛簽訂合伙協議，擬合計認繳人民幣5.56億元開展創業投資活動，本合伙企業將對先進制造、智能網聯汽車、增強現實/虛擬現實、半導體領域的未上市創業企業進行股權或準股權投資。

冰川網絡：預計上半年凈利同比增長3924%-4968%

冰川網絡公告，預計上半年凈利潤2.7億元-3.4億元，同比增長3924.74%~4968.2%，報告期內卡牌類新產品充值流水、收入增加。

華西能源：終止轉讓華西能源環保電力（昭通）有限公司股權

華西能源公告，由于未能在約定的期限內取得政府的批復和銀行的書面同意，根據約定條款，經交易各方協商一致，雙方均同意終止轉讓華西能源環保電力（昭通）有限公司股權。此前公司擬1億元將華西能源環保電力（昭通）有限公司100%的股權轉讓給旺能環保。

通威集團太陽能光伏電池全球出貨量突破100GW

通威集團官微發布消息稱，截至二季度，通威太陽能光伏電池全球累計出貨量突破100GW，也是行業首家完成100GW電池出貨體量的電池制造商。

同達創業：擬收購西藏先鋒綠能環保科技股份有限公司100%股權 股票停牌

同達創業公告，擬以發行股份購買資產的方式收購西藏先鋒綠能環保科技股份有限公司100%股權，標的資產主營業務為新能源的電力資產開發，光電、風電電站建設及運營維護、電力生產和銷售、配售電、管網等；公司股票自7月19日起停牌，停牌時間預計不超過10個交易日。

山西路橋：股價漲幅異常，明日起停牌核查

山西路橋公告，公司股票自7月6日至7月18日股票交易已累計出現股價異常波動4次，股價波動較大，投資者較為關注。為維護投資者利益，公司將就股票交易異常波動情況進行核查。經申請，公司股票自7月19日開市起停牌，自披露核查公告后復牌。

申通快遞：6月快遞服務業務收入同比增長55.09%

申通快遞公布2022年6月經營簡報，公司6月份實現快遞服務業務收入29.82億元，同比增長55.09%；完成業務量11.88億票，同比增長30.83%；快遞服務單票收入2.51元，同比增長18.40%。

圓通速遞：6月快遞業務收入同比增長31.57%

圓通速遞公告，6月實現快遞業務收入41.07億元，同比增長31.57%；業務完成量15.72億票，同比增長5.61%；快遞產品單票收入2.61元，同比增長24.58%。

海通證券：中長期來看，宏觀經濟增速已從底部開始逐步起速，將帶動上市公司盈利能力得到提升。上周市場雖然跌幅較大，但成交量開始減少，市場情緒的穩定性比3-4月份要好。所以對于后市，該機構認為再次單邊下跌趨勢的可能性很小，最有可能是橫向震蕩走勢。當前市場處于箱體震蕩的過程中，短期將再度迎接半年線的挑戰。

中信證券：煤炭行業短期負面預期或已逐步消化，中報業績預告或催化新一輪行情。前期因行業需求預期出現波動，加之對穩價政策強化的預期，市場分歧明顯。看好下半年國內煤炭需求的環比改善，穩增長、地產政策放松的預期也有望帶動行業中期需求，疊加海外煤價冬季旺季還有望維持強勢，國內價格預期下半年仍有望高位向好。煤價短期波動及政策預期的壓力都在逐步消化，加之中報業績高增長的預期，板塊有望進入新一輪行情。

愛建證券：市場在短期快速下行之后雖然面臨反彈，但是力度仍需觀察。因此整體上的策略以偏謹慎為主，在機會上主要從業績上挖掘尚有修復空間的公司，整體機會有限。