中國在未來三年內將成為全球最大的OLED面板生產基地。龍頭企業京東方明年向蘋果iPhone供OLED屏的數量有望是今年的三倍。這吸引了上游日本光刻膠企業擴大在華業務。

CINNO Research首席分析師周華12月10日向第一財經記者表示，中國大陸已成為全球最大的面板生產基地，到2025年占全球產能的76%。隨著京東方、TCL華星、維信諾、深天馬等的OLED新產線投產，到2024年，中國OLED面板產能也會超過韓國，居世界首位。

周華說，國內OLED面板廠今年10月的平均稼動率（產能利用率）為64.9%，比9月增長6.2個百分點。預計到2024年，中國大陸OLED面板產能將占全球的50%-60%。無論液晶面板還是OLED面板，中國都會是全球最大的生產基地。

對京東方（000725.SZ）2022年向蘋果iPhone供OLED屏數量將是2021年三倍的傳聞，另一家市場調研機構的資深分析師向第一財經記者表示，這個消息比較可靠。業界預計京東方2022年供應蘋果4000-5000萬支OLED面板，在iPhone OLED面板供應中占比將達20%左右。

京東方還向其它手機廠供應OLED屏，12月1日發布的榮耀60 Pro便由京東方供應全弧顯示四曲面柔性屏。京東方2021年前三季度柔性OLED面板出貨約4000萬片，同比增長近65%。據群智咨詢數據，京東方柔性OLED屏出貨量居中國第一、全球第二（僅次于三星）。

TCL華星也在發力，是摩托羅拉（moto）折疊屏手機等旗艦產品的柔性OLED面板主力供應商，11月16日還展示了360度可折疊柔性OLED手機屏新品。維信諾計劃未來五年穩固提高OLED面板量產線的經營效率。深天馬柔性OLED產線產能爬坡，出貨量會持續增長。

中國OLED面板產能的持續增長，快速拉動了上游材料的需求。CINNO Research預計，2021年中國大陸整體面板用光刻膠需求量在4.8萬噸，同比增長約16%。目前中國大陸市場九成以上的光刻膠用量仍為液晶面板生產所需。隨著OLED產能擴張，預計到2025年OLED光刻膠用量比重將增至約20%。國內OLED光刻膠今年需求5000噸，2025年將翻倍增至1萬噸。

為了滿足中國OLED產能擴張的需求，日本光刻膠供應商JSR公司加快推進中國業務本地化，顯示解決方案事業部從日本移到上海，增加常熟工廠的產能。JSR顯示解決方案事業部技術總監皇甫俊透露，2022年3月上海新實驗室將運行，新增OLED用光刻膠的檢測設備。