第四屆進博會期間，參展的外資行在現(xiàn)場與多家企業(yè)客戶簽署了金融服務協(xié)議，在中國“雙碳”目標下，綠色金融業(yè)務合作也成了今年的看點。

根據(jù)匯豐在進博會期間發(fā)布的一份調(diào)查報告顯示，近八成海外企業(yè)認為“雙碳”行動增強了中國的吸引力。86%的海外企業(yè)表示中國的“雙碳”目標將為市場增長和創(chuàng)新帶來重要機遇。

外資行在綠色金融領域發(fā)揮優(yōu)勢

在《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會（COP26）召開前，國務院發(fā)布了《2030年前碳達峰行動方案》(下稱“方案”)，對碳達峰行動做了總體部署。

德意志銀行中國首席經(jīng)濟學家熊奕對記者表示，方案主要在幾大方向上帶來重大行業(yè)影響，包括三大氣候目標；設定石化化工行業(yè)碳達峰新目標；能源密集型產(chǎn)業(yè)將受限；加速風能和太陽能發(fā)展；新能源汽車占比提升；各地將出臺碳達峰實施方案；“一帶一路”倡議將成為綠色倡議；為央行碳減排支持工具奠定基礎。

11月8日，人民銀行推出碳減排支持工具。恒生中國環(huán)球貿(mào)易與融資業(yè)務部總裁李驊珊對記者表示，碳減排工具的推出，尤其是碳減排再貸款低于2%（相當于低于SHIBOR隔夜拆借利率）的實際措施，相當于實實在在地在支持為綠色板塊做實事的企業(yè)。

外資行在綠色金融方面也具有優(yōu)勢。據(jù)記者了解，在此次進博會期間，臨港新片區(qū)、臨港集團與渣打中國簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，三方約定結合臨港新片區(qū)產(chǎn)業(yè)結構與發(fā)展規(guī)劃，服務新片區(qū)雙碳戰(zhàn)略。臨港致力于在“十四五”期間打造成上海建設低碳發(fā)展的實踐區(qū)和低碳產(chǎn)業(yè)的新高地，此次合作的重要內(nèi)容包括，三方約定積極推進可持續(xù)金融在臨港新片區(qū)的落地，為入駐企業(yè)提供綠色貸款、綠色債券、關注海洋經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的藍色債券、可持續(xù)發(fā)展債券等專業(yè)產(chǎn)品和解決方案，發(fā)展生態(tài)友好型創(chuàng)新經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟。

“一帶一路”也是發(fā)展綠色金融的重要領域。11月7日，在進博會期間，正泰電器與渣打中國簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。渣打將運用全球網(wǎng)絡和綠色金融優(yōu)勢助力正泰電器及旗下正泰新能源深化其在“一帶一路”市場的電力和新能源產(chǎn)業(yè)布局。數(shù)據(jù)顯示，目前“一帶一路”沿線人均用電量整體遠低于世界平均水平，這也使得“一帶一路”沿線成為未來20年內(nèi)全球電力需求增速最快的地區(qū)之一。在全球氣候環(huán)境急劇變化的背景下，低碳化、清潔化正成為“一帶一路”電力發(fā)展的新方向。對可持續(xù)電力設施不斷增長的需求，為中國電力企業(yè)“走出去”創(chuàng)造了巨大的機遇。

此次，匯豐在進博會以“未來之翼”為形象設計的展臺，圍繞“綠色商機”與“數(shù)字創(chuàng)新”兩大主題開展了近30場系列活動，逾70位專家、客戶及公益合作伙伴與觀眾現(xiàn)場交流互動，內(nèi)容涵蓋跨境金融、綠色可持續(xù)發(fā)展、數(shù)字金融和共同富裕等多個領域。

去年10月，匯豐集團就宣布，將于2050年前實現(xiàn)自身資產(chǎn)組合凈零排放，并于2030年前實現(xiàn)自身運營和供應鏈的凈零排放。同時，將在2030年前提供7500億至10000億美元以支持可持續(xù)發(fā)展融資及投資。

今年6月底，匯豐中國推出了外資銀行中首個面向企業(yè)客戶的綠色存款計劃，幫助企業(yè)將盈余資金投放于綠色低碳項目。9月，匯豐完成了自全國碳排放權交易市場啟動以來，外資銀行的首個碳排放權關聯(lián)貸款。

“雙碳”目標下中國更具吸引力

事實上，中國的“雙碳”行動也增加了中國市場對全球企業(yè)的吸引力。

匯豐日前發(fā)布為第四屆進博會定制的《海外企業(yè)看中國2021:“雙碳”開啟新機遇》調(diào)查報告。報告顯示，中國推動碳達峰、碳中和的行動已開始產(chǎn)生積極影響，近八成（76%）的受訪海外企業(yè)一致認為，中國的綠色低碳轉型進一步增強了中國市場的吸引力。他們看好中國“雙碳”目標的實施帶來的業(yè)務機遇，超過一半受訪企業(yè)正計劃為中國市場提供更環(huán)保、更具可持續(xù)性的產(chǎn)品。

具體到行業(yè)，可再生能源（39%）、電動汽車（38%）和節(jié)能產(chǎn)品（35%）的增長潛力最為海外企業(yè)所看好，并且他們計劃投資的領域也以這幾大行業(yè)為主。

調(diào)查也顯示，除了“雙碳”機遇外，中國市場整體的增長潛力也在推動海外企業(yè)持續(xù)加碼。超過一半（52%）的海外企業(yè)正于今年或計劃明年在中國市場開展并購活動，超過六成（61%）表示未來一年中計劃將逾10%的營業(yè)利潤用于投資中國市場。歐洲與亞洲企業(yè)尤其看好中國市場。作為中國的主要貿(mào)易伙伴之一，歐洲的企業(yè)對中國市場保持信心。約三成受訪英國、法國和德國企業(yè)表示正計劃明年增加對中國的出口；分別有34%的法國和德國企業(yè)表示未來一年有計劃在中國開展并購活動。

綠色投資前景廣闊

在“雙碳”背景下，資本市場高度關注綠色投資主題的機遇和挑戰(zhàn)。相關賽道非常長、細分領域眾多，這也意味著廣闊的投資前景。

李驊珊對記者表示，目前重點關注新能源行業(yè)，如風電、太陽能、鋰電池、垃圾處理污水處理等專業(yè)致力于環(huán)境保護的行業(yè)。

在進博會期間， 匯豐前海證券研究部總經(jīng)理孫瑜對記者表示，未來的綠色投資將會集中在以科技創(chuàng)新和碳減排相結合，聚焦于智能化、電氣化和清潔化等領域，進而支持國家長遠的發(fā)展戰(zhàn)略。

“因此我們持續(xù)看好先進制造、半導體設備、AR/VR、智能電動車及相關產(chǎn)業(yè)鏈，以及特高壓和鋰電設備等優(yōu)質成長板塊。”她稱。

但是挑戰(zhàn)在于, 隨著更多新入者入局搶占市場份額，競爭將變得更為激烈。對此，孫瑜表示，面對愈發(fā)激烈的市場競爭，在投資相關領域應更加謹慎地選擇具有下述特點的行業(yè)：國家產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)先扶持的行業(yè)；行業(yè)競爭格局明朗，優(yōu)勢地位明顯的龍頭公司；盈利穩(wěn)定且具備高增長特性的行業(yè)/公司；護城河較深，能夠較長抵御競爭對手攻擊的行業(yè)/公司。

再如，就特高壓、鋰電設備而言，孫瑜認為，受中國積極發(fā)展綠色能源產(chǎn)業(yè)的影響，政府加大對特高壓投資的支持力度，因此龍頭特高壓設備制造商將受益于特高壓的投資增長；受下游動力電池制造商的產(chǎn)能擴張加速以及強勁的市場需求推動，因此龍頭鋰電設備供應商的訂單規(guī)模也迅速擴張。