上交所科創板股票上市委員會 2020年第 15次審議會議于昨日上午召開，審議結果顯示，同意埃夫特智能裝備股份有限公司(以下簡稱“埃夫特”)首發上市。這是2020年第19家過會的科創板企業。

埃夫特本次發行的保薦機構是國信證券，保薦代表人為張存濤、李明克;聯席主承銷商為中金公司。這是國信證券今年保薦過會的首單科創板項目。

埃夫特主營業務為工業機器人整機及其核心零部件、系統集成的研發、生產、銷售。主要產品分為三大類別：核心零部件產品、整機產品、機器人系統集成解決方案。

埃夫特控股股東為蕪湖遠宏，蕪湖遠宏及其一致行動人共持有埃夫特48.6401%股權和表決權;埃夫特實際控制人為蕪湖國資委。

招股書顯示，埃夫特擬在上交所科創板上市，發行股數不超過1.30億股，占公司發行后總股本的比例不低于25.00%。埃夫特此次擬募集資金11.35億元，其中，4.37億元用于下一代智能高性能工業機器人研發及產業化項目，3.34億元用于機器人核心部件性能提升與產能建設項目，3.64億元用于機器人云平臺研發和產業化項目。

審核意見

1.請發行人根據實際情況，客觀謹慎分析并補充披露新冠肺炎疫情對公司經營及持續經營能力構成的不利影響，在不同情形下的敏感性分析，并在“重大事項提示”中補充披露。請保薦人發表明確核查意見。

2.請發行人在招股說明書中：(1)將關于發行人未來是否可實現盈利的前瞻性預測分析，在“重大事項提示”中進行披露，并就其相關假設的數據基礎及預測所具有的重大不確定性予以提示;(2)將關于發行人未來觸發退市條件可能性的分析，在“風險因素”中進行披露。請保薦人發表明確核查意見。

3.請發行人補充提供發行人巴西控股子公司 GME 在涉社保的行政復議期間補繳社保事項暫停執行的法律規定。請發行人律師發表明確核查意見。

上市委會議提出問詢的主要問題

1.發行人境外收入超過 60%，公司報告期內持續虧損，經營性現金流為負，應收賬款占比較高。請發行人代表說明：(1)新冠肺炎疫情對公司經營及持續經營能力是否構成重大不利影響，發行人擬采取哪些應對措施;(2)對意大利子公司Evolut的商譽減值準備，WFC 商譽減值準備、客戶關系減值風險是否存在需要結合疫情重新進行調整的情形，分析相關調整對會計報表的影響。請保薦代表人發表明確意見。

2.發行人核心技術主要為收購境外公司獲得，請發行人代表進一步說明發行人的自主研發能力及市場前景。請保薦代表人發表明確意見。

3.請發行人代表說明，根據巴西相關法律法規，在社保的行政復議期間，補繳社保事項是否暫停執行。請保薦代表人發表明確意見。

科創板過會企業一覽：

注：擬募集資金為上會稿數據，非最新數據。