兔年首個交易日，兩市股指高開低走，滬指開盤即突破3300點，創業板指漲一度大漲近3%；午后漲幅明顯收窄，但首日仍迎來開門紅；兩市成交額明顯放大，全日突破萬億大關；北向資金延期節前強勢流入態勢，今日再度爆買近190億元。

截至收盤，滬指漲0.14%報3269.32點，深成指漲0.98%報12097.76點，創業板指漲1.08%報2613.89點；兩市合計成交10621億元，北向資金凈買入186.14億元。

盤面上看，汽車產業鏈股走勢強勁，一體壓鑄、新能源車、特斯拉概念等表現活躍，軍工、職業教育、人工智能概念等表現活躍，家電、紡織服裝、農業、釀酒、食品飲料等板塊均走強；保險、旅游、煤炭、券商、影視股等走弱。

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對于市場走勢，中信證券指出，春節期間出行大超預期，投資者情緒和信心加速提振，2月A股彈性看科創成長，港股彈性看內需復蘇，A股內外資接力效應會更加明顯，活躍資金接力配置資金尋找洼地，全面修復行情正在途中，建議繼續增配高彈性成長洼地。首先，從春節期間出行恢復和市場表現來看，疫情影響幾近消失，旅游出行人數已恢復至疫情前89%，港股表現領跑全球，投資者對中國經濟恢復常態信心倍增。其次，從節后高彈性的方向來看，A股的彈性來源于風險偏好和流動性修復，成長風格占優，港股的彈性來源于基本面不斷修復過程中的配置資金回流，內需復蘇占優。最后，從資金結構和投資者行為特征來看，配置型外資在完全回補前期流出后，接下來流入速度預計會趨緩，國內活躍資金加倉是節后市場增量資金主要來源，全面修復行情下市場流動性持續擴散，預計成長洼地成為資金共識。短期配置上，建議繼續增配機構倉位低、產業邏輯順、業績彈性大的品種，如醫藥醫療、信創和數字經濟，以及機械、化工和環保板塊當中專精特新個股。

華安證券表示，展望2月市場，在內外部支撐因素延續的背景下，春季行情將延續演繹。首先，美國經濟企穩、美聯儲加息放緩，有利于美股持續反彈，外部支撐依舊，2月下旬臨近兩會，穩增長各項舉措與細節值得期待；其次，消費復蘇雖然幅度不及預期，但大方向確定無疑，經濟邊際改善；第三，信貸投放順利，一季度“開門紅”可期。配置上建議把握四條主線：一是產業周期背景下成長完整節奏尾聲仍有一波加速行情可期待，重點關注風光儲、電池及能源金屬；二是春節后開工建設預期和關注度不斷升溫，兩會前預期有望催化的開工相關周期板塊，關注建筑裝飾、建筑建材、基礎化工、石油化工；三是景氣修復符合市場預期且有持續性的部分消費品，包括醫療服務和美容護理；四是春季行情延續下的情緒引領品種，包括券商和計算機信創。

機構論市

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（文章來源：證券時報）