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集體沸騰殲20帶飛軍工股！電網(wǎng)投資將創(chuàng)歷史新高相關(guān)概念股走強(qiáng)

來源：證券時報 2023-01-12 14:12:26

今日早盤，A股整體微幅震蕩，主要股指漲跌互現(xiàn)。

(相關(guān)資料圖)

受節(jié)日效應(yīng)影響，兩市成交有所萎縮。盤面上，工業(yè)母機(jī)、大飛機(jī)、電氣設(shè)備、特高壓等板塊漲幅居前，日用化工、房地產(chǎn)、酒店餐飲、旅游等板塊跌幅居前。北上資金凈流入44.58億元。

軍工股整體走強(qiáng)

受中航電測收購成飛集團(tuán)100%股權(quán)影響，今日早間，軍工板塊整體活躍。其中大飛機(jī)板塊放量跳空高開，盤中一度漲逾2%，通達(dá)股份、利君股份等漲停；航空制造、軍民融合、衛(wèi)星導(dǎo)航等板塊亦大幅活躍，遠(yuǎn)大智能、索菱股份等漲停。

航空工業(yè)集團(tuán)是由中央管理的國有特大型企業(yè)，近年來，航空工業(yè)集團(tuán)旗下上市公司開啟整合潮，據(jù)航空工業(yè)集團(tuán)官網(wǎng)顯示，其下轄A股上市公司達(dá)21家(含一家北交所上市公司)，港股上市公司3家。

成飛集團(tuán)先后研制生產(chǎn)了殲-5系列、殲7系列、梟龍、殲10等數(shù)十種型號3000多架飛機(jī)，為國家航空武器裝備現(xiàn)代化建設(shè)做出了突出業(yè)績。

收購案一經(jīng)公布，投資者都沸騰起來，高喊靜等數(shù)漲停板。

但投資者要注意的是，成飛集團(tuán)雖然榮耀無數(shù)，但經(jīng)營業(yè)績上卻不盡人意。成飛集團(tuán)曾參與中航電子定增，從中航電子2022年12月31日發(fā)布的公告中，可以一窺成飛集團(tuán)的財務(wù)狀況和盈利能力。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，成飛集團(tuán)總資產(chǎn)為1511.8億元，所有者權(quán)益為143.52億元，歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益為127.17億元。2021年度，成飛集團(tuán)營業(yè)收入為567.33億元，凈利潤為9889.77萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤為355.74萬元。

而且此前2022年6月，中航電子發(fā)行A股方式換股吸收合并中航機(jī)電，當(dāng)時市場也一片看好聲，但中航電子只在復(fù)牌當(dāng)天高開后就成階段性最高點(diǎn)，此后一路下跌至如今。

同樣，2023年1月9日，中直股份發(fā)布重組預(yù)案，公司擬向中航科工和航空工業(yè)集團(tuán)發(fā)行股份購買昌飛集團(tuán)100%股權(quán)及哈飛集團(tuán)100%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)航空工業(yè)集團(tuán)直升機(jī)業(yè)務(wù)A股整體上市。中直股份也是在本周一高開后快速下跌，至今已連跌3日。

中信證券表示，成飛集團(tuán)是我國航空武器裝備研制生產(chǎn)和出口主要基地、民機(jī)零部件重要制造商，通過本次重組戰(zhàn)斗機(jī)龍頭有望實(shí)現(xiàn)整體上市。預(yù)計2023年國企改革將繼續(xù)加速推進(jìn)提振板塊情緒。當(dāng)前時點(diǎn)無論是從市場情緒還是時間維度，或是行業(yè)邏輯還是個股性價比，軍工行業(yè)中長期邏輯都相對清晰，建議積極布局航空系混改標(biāo)的及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)公司。

電網(wǎng)投資將創(chuàng)歷史新高

電網(wǎng)相關(guān)概念股早盤整體走強(qiáng)，電氣設(shè)備、智能電網(wǎng)、特高壓、儲能等板塊紛紛走強(qiáng)，通達(dá)股份連續(xù)第6日漲停，股價創(chuàng)5年來新高；泰永長征、浙商中拓、華鋒股份等亦紛紛強(qiáng)勢漲停。

消息面上，國家電網(wǎng)公司董事長、黨組書記辛保安接受央視采訪時表示，目前，國家電網(wǎng)公司并網(wǎng)的新能源的裝機(jī)超過了6億7千萬千瓦，利用率始終保持在97%以上。目前我們并網(wǎng)的新能源的容量、裝機(jī)的規(guī)模都是全球第一。所以，加快新能源的發(fā)展，加快新能源的消納就顯得至關(guān)重要。

辛保安還表示，還是要加大投資，發(fā)揮投資對經(jīng)濟(jì)社會的拉動作用，2023年電網(wǎng)投資將超過5200億元，再創(chuàng)歷史新高。

另外，近期以硅料為代表的光伏上游原材料價格持續(xù)回落，降價已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵詞，有分析預(yù)計，短期內(nèi)硅料價格將保持下跌趨勢，此前受壓制的地面電站裝機(jī)或迎來復(fù)蘇，2023年光伏裝機(jī)規(guī)模有望提升。受此影響，相關(guān)配套的儲能設(shè)施也有望得到放量增長。

儲能相關(guān)利好政策密集落地，浙江省近日發(fā)文指出，逐步探索建立風(fēng)光、抽水蓄能和獨(dú)立儲能等參與現(xiàn)貨市場方式。福建、上海、湖南、內(nèi)蒙古等多地也于近期發(fā)文，擬加快新型儲能項目建設(shè)。

中金公司指出，全球儲能發(fā)展的核心驅(qū)動力在于波動性可再生能源發(fā)電量增長增加電力系統(tǒng)不穩(wěn)定性，催生對儲能等靈活性資源的需求。預(yù)期2023年全球風(fēng)光裝機(jī)迎來高增長。預(yù)期2023年光伏全球需求有望同比增長40%—50%至近350GW，2023年中國風(fēng)電裝機(jī)量將達(dá)到70 GW—80GW，同比增長約30%-40%，驅(qū)動全球儲能配置需求。