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受疫情影響，A股醫(yī)藥生物板塊近期表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，不少與新冠防治、新冠檢測(cè)相關(guān)的醫(yī)藥公司股價(jià)大漲，持續(xù)引發(fā)資金關(guān)注。從交易所公布的數(shù)據(jù)看，高風(fēng)險(xiǎn)偏好的融資資金與持股周期偏長(zhǎng)的北向資金，12月以來(lái)均大幅加碼醫(yī)藥生物板塊，成為推動(dòng)對(duì)應(yīng)個(gè)股股價(jià)走強(qiáng)的重要因素。

融資資金搶籌短線(xiàn)強(qiáng)勢(shì)股

(資料圖片)

交易所昨日盤(pán)前公布的數(shù)據(jù)顯示，12月1日至16日，申萬(wàn)醫(yī)藥生物行業(yè)累計(jì)獲融資資金加倉(cāng)54.83億元，高居所有一級(jí)行業(yè)首位，且遠(yuǎn)超排名第二的建筑裝飾行業(yè)(19.63億元)。

個(gè)股方面，新華制藥是近期最受融資客關(guān)注的醫(yī)藥股，12月1日至16日獲融資凈買(mǎi)入5.69億元，居醫(yī)藥生物行業(yè)首位。從增幅來(lái)看，新華制藥融資余額從11月末的2.97億元，暴增至12月16日的8.65億元，短短12個(gè)交易日增長(zhǎng)了1.92倍。

根據(jù)新華制藥此前披露的公告，公司是全球最大的布洛芬生產(chǎn)企業(yè)之一，具有顯著的規(guī)模、質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)鏈配套等優(yōu)勢(shì)。新華制藥還與當(dāng)下火熱的熊去氧膽酸概念有關(guān)，公司公告表示，今年6月，全資子公司新達(dá)制藥取得了熊去氧膽酸片上市許可持有人資格。

在融資資金等各路資金的推動(dòng)下，新華制藥近期股價(jià)連續(xù)拔高，昨日盤(pán)中最高觸及48.85元，刷新歷史新高，12月以來(lái)累計(jì)漲幅達(dá)到102%。

其他醫(yī)藥股中，中藥板塊的白云山、仁和藥業(yè)，家用醫(yī)療器械龍頭魚(yú)躍醫(yī)療，生物疫苗龍頭智飛生物等，12月1日至16日均獲融資資金凈買(mǎi)入超過(guò)1.8億元。

北向資金加倉(cāng)醫(yī)藥藍(lán)籌股

北向資金近期同樣加碼醫(yī)藥生物板塊。以持股數(shù)量變動(dòng)乘以區(qū)間個(gè)股成交均價(jià)計(jì)算，12月1日至16日，申萬(wàn)醫(yī)藥生物行業(yè)累計(jì)獲北向資金加倉(cāng)71.60億元。但與融資資金搶籌短線(xiàn)強(qiáng)勢(shì)股不同，外資更加偏好走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)的藍(lán)籌品種。

3700億元市值的邁瑞醫(yī)療近期股價(jià)并不搶眼，12月以來(lái)出現(xiàn)小幅回落，但卻獲得外資大舉加倉(cāng)。12月1日至16日，邁瑞醫(yī)療獲北向資金加倉(cāng)1015.15萬(wàn)股，區(qū)間凈買(mǎi)入額高達(dá)32.25億元，在所有滬深股通標(biāo)的股中位居第四位。前三分別為美的集團(tuán)、五糧液和寧德時(shí)代。

方正證券研報(bào)表示，邁瑞醫(yī)療作為國(guó)產(chǎn)器械龍頭企業(yè)，產(chǎn)品類(lèi)型豐富，能為院端提供整體化解決方案，契合醫(yī)療新基建的建設(shè)需求。對(duì)標(biāo)海外醫(yī)療器械巨頭，邁瑞醫(yī)療仍處于快速發(fā)展初期。預(yù)計(jì)到2025年，當(dāng)邁瑞醫(yī)療進(jìn)入全球醫(yī)療器械廠商前20名，對(duì)應(yīng)的營(yíng)收規(guī)模將超84億美元，2021年至2025年復(fù)合增速超過(guò)21%，成長(zhǎng)持續(xù)性較強(qiáng)。

國(guó)有控股醫(yī)藥企業(yè)華潤(rùn)三九12月1日至16日獲北向資金凈買(mǎi)入7.85億元。華潤(rùn)三九12月在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)稱(chēng)，今年四季度以來(lái)，感冒高發(fā)季疊加疫情影響，公司感冒類(lèi)藥物需求量較大、訂單充足，目前正在加緊安排生產(chǎn)。

愛(ài)爾眼科、益豐藥房、康龍化成等，同期北向資金凈買(mǎi)入額均超4億元。

機(jī)構(gòu)看好板塊估值修復(fù)機(jī)會(huì)

雖然近期醫(yī)藥板塊股價(jià)有所復(fù)蘇，但回望全年，申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)年內(nèi)仍大跌20.05%，在所有行業(yè)中表現(xiàn)靠后。機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，隨著醫(yī)保集采政策四季度以來(lái)出現(xiàn)邊際變化，壓制板塊估值的最大風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生好轉(zhuǎn)，當(dāng)前醫(yī)藥行業(yè)處于業(yè)績(jī)、估值、持倉(cāng)底部，投資價(jià)值凸顯。

光大證券研報(bào)表示，近一年多以來(lái)，A股醫(yī)藥板塊估值大幅回落，目前滾動(dòng)市盈率水平處于近十年相對(duì)低位；從機(jī)構(gòu)持倉(cāng)情況看，2022年三季度末，公募基金與非醫(yī)藥主題公募基金重倉(cāng)醫(yī)藥行業(yè)的持股市值占比分別為10.63%和5.6%，環(huán)比均有所下降。

“今年四季度以來(lái)，骨科脊柱耗材國(guó)采，創(chuàng)新藥新增適應(yīng)癥簡(jiǎn)易續(xù)約，創(chuàng)新型器械暫不納入集采等，顯示醫(yī)藥行業(yè)政策發(fā)生邊際變化。我們認(rèn)為，當(dāng)前醫(yī)藥板塊具備較高投資性?xún)r(jià)比，有望成為長(zhǎng)線(xiàn)投資配置的優(yōu)選。”光大證券稱(chēng)。

東方財(cái)富證券提示關(guān)注創(chuàng)新藥領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)——在科技及資本驅(qū)動(dòng)下，創(chuàng)新藥新療法層出不窮，而創(chuàng)新藥關(guān)鍵臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)的讀出、高金額授權(quán)合作、超預(yù)期銷(xiāo)售放量等都有望成為直接的股價(jià)催化劑。創(chuàng)新藥的醫(yī)保談判有助于大品種在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)加速放量，2023年創(chuàng)新藥細(xì)分領(lǐng)域值得關(guān)注。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）