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據(jù)財聯(lián)社記者統(tǒng)計，今年8月以來保險公司及保險資管公司共計調(diào)研了122家上市公司，容百科技、邁瑞醫(yī)療、涪陵榨菜、杰瑞股份等為最受關(guān)注的個股。

與上兩個月相比，區(qū)域性銀行受險資的關(guān)注度明顯受冷，只有江陰銀行、蘇農(nóng)銀行和張家港行獲得險資調(diào)研。業(yè)內(nèi)人士指出，險資8月調(diào)研延續(xù)了消費成長與基建結(jié)合的穩(wěn)健思路，調(diào)研的成長賽道公司是以新技術(shù)為代表的產(chǎn)業(yè)鏈方向，更關(guān)注新能源方向中游的電氣設(shè)備制造，關(guān)注低估值的公司。

(資料圖片僅供參考)

8月以來共計調(diào)研122家上市公司

據(jù)財聯(lián)社記者統(tǒng)計，今年8月以來保險公司及保險資管公司共計調(diào)研了122家上市公司。

具體來看，最受保險機構(gòu)關(guān)注的十大個股分別為容百科技、邁瑞醫(yī)療、涪陵榨菜、杰瑞股份、宏發(fā)股份、溫氏股份、甘源食品、橫店東磁、晶瑞電材、正海磁材；涉及特種化工、醫(yī)療保健設(shè)備、食品、金屬非金屬、石油天然氣設(shè)備與服務(wù)等行業(yè)。

華安證券首席投顧?quán)嵑鐚ω斅?lián)社記者表示，險資調(diào)研的思路依然延續(xù)了不久前披露的險資二季度調(diào)倉思路，即消費與成長、基建相結(jié)合的穩(wěn)健思路，反映了對今年下半年采取相對謹慎的投資策略。

鄭虹還表示，險資8月調(diào)研的成長賽道的公司是以新技術(shù)為代表的產(chǎn)業(yè)鏈方向，新能源方向在減少，更關(guān)注新能源方向中游的電氣設(shè)備制造，且這些公司在基本處于估值低位，存在估值修復(fù)的可能。

據(jù)鄭虹預(yù)計，下半年大方向仍然以穩(wěn)中求進為主，基建和必選消費仍然受到機構(gòu)的重視，平衡配置預(yù)計會貫穿到年底。

區(qū)域性銀行關(guān)注度趨冷

據(jù)統(tǒng)計，今年8月以來保險公司及保險資管公司共計調(diào)研了3家區(qū)域性銀行，包括江陰銀行、蘇農(nóng)銀行、張家港行，分別收到了7家、1家、1家保險公司及保險資管公司的調(diào)研。

與前兩個月相比，險資8月對區(qū)域性銀行的調(diào)研較為冷淡。據(jù)統(tǒng)計，6月和7月保險公司和保險資管公司分別調(diào)研了7家和12家區(qū)域性銀行，數(shù)量呈現(xiàn)明顯下滑。此外，6月最受關(guān)注的常熟銀行，受到了11家險資機構(gòu)的調(diào)研。

一位銀行業(yè)分析師對財聯(lián)社記者表示，區(qū)域性銀行的行情正在分化，主要源于各地經(jīng)濟發(fā)展的節(jié)奏不太一樣。對于區(qū)域性銀行的走勢，后續(xù)更應(yīng)關(guān)注地方中小銀行的資產(chǎn)質(zhì)量變化。

后續(xù)可關(guān)注電力產(chǎn)業(yè)鏈、農(nóng)業(yè)及半導(dǎo)體等

從8月調(diào)研的情況來看，半導(dǎo)體產(chǎn)品受到險資關(guān)注，中來股份、揚杰科技、富信科技、寶明科技分別受到了10家、10家、4家和1家保險公司及保險資管公司的調(diào)研。

從股價走勢來看，中來股份、揚杰科技、富信科技、寶明科技調(diào)研期間的區(qū)間漲跌幅分別為2.91%、2.07%、17.88%和22%。

談及半導(dǎo)體行業(yè)，川財證券首席經(jīng)濟學(xué)家、研究所所長陳靂對財聯(lián)社記者表示，國產(chǎn)替代與產(chǎn)業(yè)鏈自主可控是政策發(fā)力的重點方向，行業(yè)處于“高景氣”發(fā)展階段，國家政策大力支持，建議關(guān)注。

陳靂還表示，市場層面，近期估值較高的題材板塊出現(xiàn)一定回落，當(dāng)前處于中報密集披露期，具備業(yè)績支撐、估值偏低的方向表現(xiàn)較好。總體來看，當(dāng)前經(jīng)濟仍處于復(fù)蘇階段，同時流動性相對充裕，預(yù)計市場仍將震蕩偏強，關(guān)注估值合理、板塊處于低位的方向。

陳靂還建議，可以關(guān)注電力產(chǎn)業(yè)鏈。近期國內(nèi)部分地區(qū)“缺電”嚴重，疊加光伏組件設(shè)備降價，綠電建設(shè)有望加速；消費電子行業(yè)。9月進入消費電子傳統(tǒng)旺季，同時下半年多款機型迎來發(fā)布，行業(yè)有望出現(xiàn)一定回暖；農(nóng)業(yè)板塊。我國作為用糧大國，牢牢守住保障國家糧食安全是重點，同時全球自然災(zāi)害頻發(fā)下，保障糧食“自給自足”是關(guān)鍵。

（文章來源：財聯(lián)社）