今日(8月23日)早盤，儲能板塊大幅拉升，個股掀起漲停潮。截止午間收盤，豫能控股、圣陽股份、智光電氣、寶光股份、三維化學等十余股漲停，同時，科信技術、金盤科技、盛弘股份、中熔電氣漲幅超10%。此外，光熱發電、抽水蓄能等板塊也表現活躍，概念股均集體走高。

注：儲能股今日早盤掀漲停潮(截止8月23日午間收盤)

儲能賽道景氣高漲，度電成本成為關鍵

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近日，國際電工委員會在2022國際標準化大會上提出，由中國牽頭制定全球首個新型電力系統關鍵技術國際標準框架體系，加快建設新型電力系統，推動能源清潔低碳轉型。作為電力消納和接入的重要一環，儲能領域有望受益于電力系統的快速建設和新能源裝機量的持續推進。據中信證券研報預計，2022年全球儲能市場將實現翻倍以上增長，其中歐美、中國是儲能最主要的增量市場。

行業景氣度持續高增，儲能作為熱門賽道在近期也表現優異，自4月下旬(4月27日)的此輪反彈以來，截止今日午間收盤，板塊指數累計上漲近78%。概念股中，同樣以此輪反彈至今的漲跌幅來統計，板塊內共有近70只個股漲幅翻倍，其中，科信技術累計漲幅超500%，南網科技漲幅超300%。信達證券指出，新能源發電建設已成我國長期戰略發展重點，風電光伏成長空間廣闊，新型儲能是藍海市場。

注：儲能板塊持續走高(截止8月23日午間收盤)

目前，儲能方案技術眾多，而度電成本也成為其經濟性測算的關鍵。據民生證券研報統計，當前抽水蓄能度電成本最低，鋰離子、全釩液流電池其次。若鋰離子電池容量、功率成本在2020-2030年下降20%，則到2030年其經濟性有望超越抽水蓄能。長期來看，儲能度電成本仍有待繼續下降。若當前儲能度電成本可以降低至0.2元/kwh及以下，則光儲結合相比火電或具備經濟性，而其二者結合提供的電也更加穩定可控。

光熱概念連日活躍，關注相關材料方向

近期，光熱概念在A股市場大為活躍，板塊內個股連日走高，其中，三維化學截止今日午間收盤已獲5天4板。作為集發電與儲能于一身的新技術，光熱發電能實現24小時連續、穩定的發電需求，提高電力系統穩定性，這也是光熱較光伏的主要優勢。此外，光熱發電還可以扮演火電在電網中穩定器的角色，電力規劃設計總院以目前新疆電網為例進行過模擬計算，若建設1GW~5GW不同規模的光熱儲能電站，可減少棄風棄光電量10%~38%。

目前，光熱儲能電站度電成本仍然遠高于光伏、風電等新能源，但隨著未來通過優化設計、規模效應來提高效率和降低成本，光熱發電市場潛力巨大。光大證券指出，在新能源裝機大幅增長的背景下，光熱儲能電站迎來快速發展，其應用場景不僅限于電力場景，亦可為工商業提供工業蒸汽、供暖等。隨著風光大基地的持續推進，以及雙碳約束下北方采暖路徑的變化，光熱儲能市場有較大擴容潛力，光熱玻璃、保溫材料市場有望迎來擴容。

具體核心標的方面，建議關注：安彩高科(光熱玻璃實現國產、其光伏壓延產能加速擴張、成本環節具備自供管道天然氣等優勢)，魯陽節能(陶瓷纖維龍頭，其產品已廣泛應用于國內外光熱儲能場景；外資股東發起要約收購，與外資股東后續市場及產品協同值得期待)。

（文章來源：財聯社）