鋰電重地呼之欲出，云南省發(fā)布三年行動(dòng)計(jì)劃，錳電池站上風(fēng)口。

今日三大指數(shù)集體回調(diào)，房地產(chǎn)、中藥、新冠藥物等前期火熱的板塊集體走低，水泥股在漲價(jià)刺激下走強(qiáng)，煤炭、磷化工等資源股較為活躍。

次新股今日表現(xiàn)活躍，盛航股份4連板，鹿山新材8連板，創(chuàng)業(yè)板中的紐泰格2連板，匯通集團(tuán)、泰恩康收獲首板。不過次新股的炒作，往往都是在市場周期切換以及題材斷檔的時(shí)候，板塊持續(xù)效應(yīng)比較弱。

8連板鹿山新材今日再次登上龍虎榜，此次是近5個(gè)交易日內(nèi)第3次上榜。截至今日收盤，鹿山新材報(bào)收于72.37元，已連續(xù)漲停8天，換手率58.74%，成交量13.51萬手，成交額9.1億元。

從龍虎榜公布的今日買賣數(shù)據(jù)來看，蘇州幫、“著名刺客”(東莞證券股份有限公司北京分公司)等知名游資榜上有名。

鹿山新材主營高分子熱熔粘接材料，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于復(fù)合建材、能源管道、高阻隔包裝、光伏新能源、平板顯示等多個(gè)領(lǐng)域，為全球多個(gè)國家和地區(qū)的客戶提供粘接綜合解決方案，是國內(nèi)領(lǐng)先的高性能熱熔粘接材料企業(yè)之一。

云南省發(fā)布三年新能源電池行動(dòng)計(jì)劃

錳電池站上風(fēng)口

云南省人民政府近日印發(fā)新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024年)：力爭到2022年、2023年、2024年，分別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值200億元、500億元、1000億元，年產(chǎn)值平均增幅均超一倍。

云南省發(fā)展的新能源電池產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢在于鋰礦、磷礦等資源儲備豐富，水電類綠色能源充足。該規(guī)劃提出，以新能源電池材料為重點(diǎn)，到2024年，新能源電池關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模明顯壯大，磷鐵系、高鎳系、錳系正極材料、濕法隔膜材料等國內(nèi)市場占有率穩(wěn)步提高，形成100萬噸正極材料、50萬噸負(fù)極材料、15億平方米電池隔膜、20萬噸電解液、9萬噸銅箔的產(chǎn)能規(guī)模。

此外，規(guī)劃稱，發(fā)揮省內(nèi)磷、錳化工優(yōu)勢，將發(fā)展磷系、錳系正極材料作為推動(dòng)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈的重要舉措，重點(diǎn)發(fā)展磷酸鐵鋰、磷酸錳鋰、磷酸錳鐵鋰、三元(鎳鈷錳)等正極材料。

云南省的發(fā)展規(guī)劃正順應(yīng)了鋰電創(chuàng)新趨勢，重點(diǎn)提到了磷酸錳鋰、磷酸錳鐵鋰這類錳系正極材料。日前，在特斯拉柏林超級工廠開工儀式上，馬斯克表示，特斯拉目前正在開發(fā)更多材料制造電池，目前看到了錳基陰極電池的化學(xué)潛力。

概念股業(yè)績亮眼

龍頭毛利和凈利均創(chuàng)5年新高

動(dòng)力電池技術(shù)革命有望帶來更多錳需求。中信證券認(rèn)為，錳將成為“不容忽視的第四種電池金屬”。受益于三元正極材料和錳酸鋰材料出貨量的快速增長，預(yù)計(jì)2025年鋰電正極材料用錳量將超過30萬噸，2021-2025年復(fù)合增長率為32%。

隨著新型錳基正極材料的滲透率提升，中信證券預(yù)計(jì)鋰電池用錳量將出現(xiàn)激增，至2035年有望增至130萬噸以上，超過2021年的10倍。率先發(fā)力新型錳基正極材料研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)、業(yè)務(wù)向下游電池材料延伸的錳產(chǎn)品制造商預(yù)計(jì)將深度受益。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，布局錳基電池產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司有14家。今年以來，紅星發(fā)展、湘潭電化、德方納米的股價(jià)累計(jì)上漲幅度超10%。

資金面上，3月以來，容百科技、德方納米、當(dāng)升科技、國軒高科均獲得北上資金超億元凈買入，容百科技和德方納米的北上資金凈買入額居前，分別達(dá)到6.99億元和4.17億元。

德方納米的錳鐵鋰布局行業(yè)領(lǐng)先，磷酸錳鐵鋰2022年下半年有望小批量出貨，2023年10萬噸產(chǎn)能釋放，有望大規(guī)模量產(chǎn)。公司2021年業(yè)績?nèi)孓D(zhuǎn)虧為盈，其中2021年第四季度中，營業(yè)收入達(dá)到25.71億元，為全年最高。公司2021年毛利率和凈利率分別為28.85%和16.61%，均增加約6個(gè)百分點(diǎn)，兩個(gè)指標(biāo)創(chuàng)近5年以來最高。

容百科技在年報(bào)中表示，公司積極開展鈉離子電池錳鐵普魯士白及層狀氧化物正極材料的技術(shù)迭代與產(chǎn)線建設(shè)，預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)噸級產(chǎn)出，2023年百噸級規(guī)模產(chǎn)出；同時(shí)推進(jìn)高電壓鎳錳酸鋰、富鋰錳基、磷酸錳鐵鋰正極材料等中試工藝開發(fā)，加速前沿正極材料的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

目前，根據(jù)年報(bào)或業(yè)績預(yù)告下限數(shù)據(jù)來看，德方納米、湘潭電化、容百科技、紅星發(fā)展、百川股份、當(dāng)升科技、寧德時(shí)代的2021年業(yè)績呈現(xiàn)翻倍增長。

（文章來源：數(shù)據(jù)寶）