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一項(xiàng)被稱(chēng)為“史詩(shī)級(jí)”的可再生能源發(fā)展目標(biāo)昨天在德國(guó)公布。

據(jù)報(bào)道，德國(guó)氣候部門(mén)2月28日提出新的立法草案，擬將100%實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電的目標(biāo)提前至2035年，較此前目標(biāo)提前15年。為完成該目標(biāo)，德國(guó)還提出2035年前可再生能源裝機(jī)規(guī)劃，由各部委投票表決。其中，光伏新增裝機(jī)從2022年的7吉瓦逐步增加到2028年的20吉瓦，而后保持該水平直至2035年。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，這將為全球可再生能源革命打造新的標(biāo)桿，也為當(dāng)前國(guó)內(nèi)已如火如荼的光伏行業(yè)發(fā)展注入新的動(dòng)力。

反映在A股上，光伏概念股今天迎來(lái)集體上漲，截至發(fā)稿前，嘉寓股份、瑞和股份、美利云、寧波能源漲停，華西能源漲幅逾9%，大全能源漲幅逾7%，中天科技、振江股份漲幅均超5%。

未雨綢繆

德國(guó)欲大幅增加光伏裝機(jī)

去年12月，德國(guó)新聯(lián)合政府曾提出2030年實(shí)現(xiàn)80%以上可再生能源電力占比的類(lèi)似目標(biāo)，且屆時(shí)光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)200吉瓦。盡管本次立法草案所設(shè)的目標(biāo)與上述目標(biāo)在規(guī)模上相仿，但前者對(duì)每年裝機(jī)又給出了明確的指引，因而進(jìn)一步強(qiáng)化了德國(guó)光伏市場(chǎng)高增長(zhǎng)的預(yù)期。

按照上述裝機(jī)指引測(cè)算，2021到2025年德國(guó)裝機(jī)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)將達(dá)到32%。

德國(guó)太陽(yáng)能工業(yè)協(xié)會(huì)此前表示，除了氣候意識(shí)得到提高外，光伏裝機(jī)增長(zhǎng)背后的主要驅(qū)動(dòng)力還包括消費(fèi)者爭(zhēng)取到更大的能源選擇獨(dú)立性、光伏技術(shù)價(jià)格的大幅降低以及供熱系統(tǒng)補(bǔ)貼條件的完善等。

此外，德國(guó)正在發(fā)起一項(xiàng)支持在農(nóng)業(yè)用地上建設(shè)太陽(yáng)能項(xiàng)目的倡議。該國(guó)農(nóng)業(yè)部、氣候部和環(huán)境部部長(zhǎng)上月聯(lián)合宣布的一攬子計(jì)劃將使農(nóng)業(yè)光伏電站獲得德國(guó)可再生能源法的支持和推動(dòng)，使土地能同時(shí)用于發(fā)電和農(nóng)耕。該國(guó)相關(guān)部門(mén)估計(jì)，此舉可能會(huì)帶來(lái)200吉瓦的額外光伏裝機(jī)容量。

德國(guó)農(nóng)業(yè)部部長(zhǎng)杰姆·厄茲德米爾(Cem zdemir)表示，這些建議代表了“氣候、自然和農(nóng)業(yè)的三方共贏， 三家部委已經(jīng)著手確保農(nóng)業(yè)需求、能源生產(chǎn)以及自然保護(hù)之間最通暢的交流。”

德國(guó)太陽(yáng)能貿(mào)易協(xié)會(huì)Bundesverband Solarwirtschaft(BSW)最近警告稱(chēng)，為了實(shí)現(xiàn)200吉瓦的目標(biāo)，需要拆除各種障礙。協(xié)會(huì)歡迎政府的農(nóng)業(yè)光伏建議，但也表示有必要擴(kuò)大目前對(duì)新太陽(yáng)能電站“非常嚴(yán)格”的建設(shè)地點(diǎn)框架。

BSW首席執(zhí)行官卡斯滕·柯尼格(Carsten Krnig)表示，“聯(lián)邦各部委現(xiàn)在提交的提案是朝著正確方向邁出的一步，但還不夠。可以預(yù)見(jiàn)，缺乏建設(shè)太陽(yáng)能電站的地點(diǎn)將成為一個(gè)投資障礙。”

這些舉措都是德國(guó)新聯(lián)合政府試圖在9年內(nèi)實(shí)現(xiàn)80%以上可再生能源發(fā)電計(jì)劃的一部分。2020年，這一數(shù)字只有45%。

擺脫天然氣進(jìn)口依賴(lài)

新能源成首選

“我們認(rèn)為這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性較大。”一位券商研究員1日表示，德國(guó)政府大力支持新能源的核心原因之一或在擺脫對(duì)俄羅斯的天然氣依賴(lài)。歐洲40%的天然氣依賴(lài)從俄羅斯進(jìn)口。近年由于地緣政治因素，俄氣進(jìn)口比例有所下滑，推動(dòng)歐洲電價(jià)上漲，預(yù)計(jì)2022年歐洲天然氣供應(yīng)仍相對(duì)偏緊。近日俄烏局勢(shì)更進(jìn)一步加劇歐洲對(duì)天然氣供應(yīng)的擔(dān)憂。因此，擺脫能源進(jìn)口依賴(lài)迫在眉睫。

他預(yù)計(jì)歐洲各國(guó)新能源發(fā)展均將進(jìn)入新的加速階段，未來(lái)五年有望實(shí)現(xiàn)30%-35%的復(fù)合增速，帶動(dòng)全球裝機(jī)增長(zhǎng)。

德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)羅伯特·哈貝克(Robert Habeck)近日表態(tài)稱(chēng)，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)促使德國(guó)改變其能源計(jì)劃，未來(lái)可能擴(kuò)大對(duì)煤炭的使用，以減少對(duì)俄羅斯天然氣的依賴(lài)。但將煤炭的使用延長(zhǎng)到2030年以后可能會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，在能源安全方面，除了可再生能源之外別無(wú)選擇。

德國(guó)的能源供應(yīng)嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，超過(guò)一半的天然氣供應(yīng)份額來(lái)源于俄羅斯。作為制造業(yè)大國(guó)，德國(guó)工業(yè)占據(jù)了35%的天然氣消費(fèi)。如天然氣價(jià)格進(jìn)一步上漲，或給該國(guó)能源密集型行業(yè)帶來(lái)沉重打擊。

國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)再受提振

作為一直以來(lái)領(lǐng)銜可再生能源發(fā)展的歐洲大國(guó)，德國(guó)提高裝機(jī)預(yù)期對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)也將帶來(lái)提振。

歐洲市場(chǎng)對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)有多重要？中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華近日在光伏行業(yè)2021年發(fā)展回顧與2022年形勢(shì)展望線上研討會(huì)上表示，去年中國(guó)光伏產(chǎn)品出口的區(qū)域分布情況中最值得一提的就是歐洲。歐洲市場(chǎng)去年增幅最大，是中國(guó)光伏產(chǎn)品第一大出口市場(chǎng)，占到出口總額的接近40%。從組件角度看，歐洲也一躍超過(guò)亞洲，成為中國(guó)的最大出口市場(chǎng)，占到43.9%。

集邦咨詢(xún)的數(shù)據(jù)顯示，2021年德國(guó)新增光伏裝機(jī)容量達(dá)5.26吉瓦，比 2020年的4.88吉瓦增長(zhǎng)了約8%。截至2021年底，該國(guó)的累計(jì)太陽(yáng)能裝機(jī)量已達(dá)66.5吉瓦。

德國(guó)此前公布的2022年光伏項(xiàng)目招標(biāo)總量為6吉瓦，其中3.6吉瓦為大電站項(xiàng)目，2.3吉瓦為屋頂項(xiàng)目。目前德國(guó)已啟動(dòng)了2022年第一次招標(biāo)，投標(biāo)截止日期為3月1日。

中金電新分析師認(rèn)為，此次修正的目的除了氣候保護(hù)外，還與降低德國(guó)能源進(jìn)口依賴(lài)度有關(guān)。新規(guī)劃目前已進(jìn)入部門(mén)咨詢(xún)程序，新能源裝機(jī)將加速。按光伏目標(biāo)裝機(jī)量200吉瓦計(jì)算，對(duì)應(yīng)未來(lái)15年的德國(guó)年均新增裝機(jī)10吉瓦以上，較2021年翻倍，市場(chǎng)空間巨大。

民生電新首席分析師鄧永康表示，短期從行業(yè)跟蹤數(shù)據(jù)看，年后一線組件廠排產(chǎn)持續(xù)提升，一季度排產(chǎn)環(huán)比去年四季度有望邊際快速增長(zhǎng)，海外印度、日韓、波蘭等地一季度搶裝也對(duì)需求形成支撐，一季度淡季不淡已得到驗(yàn)證。中期來(lái)看，3月份最后一輪博弈后，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行，需求爆發(fā)是趨勢(shì)。目前，國(guó)內(nèi)招標(biāo)提速，南美、中東等地集中式電站等待起量，今年光伏裝機(jī)需求有望在230吉瓦以上，增速超50%。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）