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浙江建投復(fù)牌一度跌停 公司停牌前收獲11天10板

3月1日，浙江建投復(fù)牌后，盤初一度跌停，隨后逐步打開跌停板。浙江建投2月28日晚間公告，近期，公司就股票交易異常波動相關(guān)事項進行了核查。經(jīng)核查，公司主營業(yè)務(wù)為建筑施工以及與建筑主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相配套的工業(yè)制造、工程服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施投資運營等業(yè)務(wù)；截至目前，公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。經(jīng)向控股股東、實際控制人書面函詢，公司控股股東、實際控制人沒有計劃對公司進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組以及其他對公司有重大影響的事項。鑒于相關(guān)核查工作已全部完成，經(jīng)公司申請，公司股票將于2022年3月1日開市起復(fù)牌。

值得一提的是，停牌前，該股11個交易日內(nèi)錄得10個漲停板，股價暴漲超170%。浙江建投股價“走妖”也引發(fā)了監(jiān)管關(guān)注。2月18日晚間，深交所發(fā)布監(jiān)管動態(tài)公告，2月14日至2月18日，深交所共對43起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；對近期漲幅異常的“浙江建投”“杭州園林”進行重點監(jiān)控，并對20起上市公司重大事項進行核查。

同日，深交所還向浙江建投下發(fā)關(guān)注函，要求該公司確認(rèn)是否存在應(yīng)披露而未披露的重大信息、公司基本面是否發(fā)生重大變化，核查是否存在內(nèi)幕交易的情形等。

業(yè)績方面，去年三季報顯示，2021年前三季度，浙江建投實現(xiàn)營業(yè)收入683.82億元，同比增長15.18%；實現(xiàn)凈利潤9.14億元，同比增長17.1%。扣非凈利潤8.1億元，同比增長12.26%。

光伏概念發(fā)力走高 嘉寓股份等漲停 寧波能源四連板

光伏概念3月1日盤中發(fā)力走高，截至發(fā)稿，嘉寓股份、寧波能源、瑞和股份等漲停，大全能源、中天科技、合康新能等表現(xiàn)突出。值得注意的是，寧波能源近日已連續(xù)四個交易日漲停。

寧波能源昨日晚間公告，公司于2022年2月28日與寧波市奉化區(qū)政府、中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院簽訂了《寧波奉化抽水蓄能電站項目投資建設(shè)合作意向書》，項目裝機規(guī)模約120萬千瓦，投資估算約80億元。公司表示，三方為積極響應(yīng)“碳達峰、碳中和”號召，滿足電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻、事故備用和安全、經(jīng)濟、穩(wěn)定運行的需要，盡快將地方優(yōu)質(zhì)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢，共同科學(xué)、有序開發(fā)建設(shè)寧波奉化抽水蓄能電站項目。

同日，公司發(fā)布風(fēng)險提示稱，公司主要從事熱電聯(lián)產(chǎn)、生物質(zhì)發(fā)電、抽水蓄能和綜合能源服務(wù)，以及能源類相關(guān)金融投資等業(yè)務(wù)。截至目前主營業(yè)務(wù)無變化。公司近期簽訂的兩份合作意向書均不構(gòu)成協(xié)議簽署方相互追究違約責(zé)任的依據(jù)，所涉及的兩個抽水蓄能項目的實施存在重大不確定性。

對于光伏行業(yè)，消息面上，工信部部長肖亞慶2月28日在發(fā)布會上表示，工業(yè)領(lǐng)域能源消費量占全國總體消費量65%左右，是節(jié)能降碳的主要領(lǐng)域之一，綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展必將給工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展帶來新的增長空間、新的創(chuàng)新動力和新的發(fā)展機遇。工信部將打造綠色低碳產(chǎn)品供給體系，加大光伏、風(fēng)機、節(jié)能電機等裝備供給，實施智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動，完善風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)鏈。

招商證券表示，我國為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，積極推動包括建筑光伏在內(nèi)的綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鑒于目前國內(nèi)建筑運行過程碳排放占全國碳排放總占比的20%以上，建筑光伏由于可以提供清潔的建筑運行能源而成為當(dāng)下能源轉(zhuǎn)型的重要發(fā)力點。自“十四五”開始，國家推出了包括“整縣推進”在內(nèi)的一系列分布式光伏建設(shè)政策。同時近十年來光伏組件價格的大幅下降減少了建筑光伏建設(shè)的成本，國家政策與市場價格的雙重驅(qū)動下，建筑光伏市場前景可期。

該機構(gòu)表示，“雙碳”背景下，建筑光伏相應(yīng)政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步推出，預(yù)計光伏屋頂市場將從2022年開始顯著增長；未來隨著薄膜電池技術(shù)的進步，光伏立面市場潛力也有望激發(fā)。結(jié)合建筑光伏建設(shè)對企業(yè)建筑施工能力的硬性需求，建議關(guān)注以森特股份、精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、江河集團、中國建筑興業(yè)等擁有豐富施工經(jīng)驗及客戶資源的公司。

教育板塊大漲！智慧校園建設(shè)提速 這些領(lǐng)域孕育新生機

周二盤中，教育板塊沖高，昂立教育漲停，博瑞傳播、凱文教育、學(xué)大教育、開元教育等不同程度上漲。消息上，教育部召開2022“教育新春”系列第四場新聞發(fā)布會。據(jù)介紹，3月1日起，“國家中小學(xué)智慧教育平臺”投入試運行。

教育部指出，利用平臺資源教與學(xué)成為新常態(tài)。教育部明確，鼓勵有關(guān)單位和個人積極參與“國家中小學(xué)智慧教育平臺”資源建設(shè)工作；將平臺資源的有效使用納入各級教師培訓(xùn)；同時，“國家中小學(xué)智慧教育平臺”各類資源全部免費使用。

此前，教育部在“教育新春”系列發(fā)布會上提出，重點實現(xiàn)“四個突破”，其中之一就是在提高信息化應(yīng)用水平上突破：實施基礎(chǔ)教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動，整合建設(shè)基礎(chǔ)教育綜合管理服務(wù)平臺，提升基礎(chǔ)教育宏觀管理和科學(xué)決策水平；進一步升級國家中小學(xué)網(wǎng)絡(luò)云平臺，大力推進優(yōu)質(zhì)教育資源共建共享，強化信息技術(shù)與教育教學(xué)深度融合應(yīng)用。

國盛證券研報指出，教育部對信息化應(yīng)用水平提升的強調(diào)，體現(xiàn)了雙減背景下教育領(lǐng)域公平化、高效化的客觀需求，再度印證科技賦能是長期方向。

國信證券認(rèn)為，教育信息化2.0更注重教育資源的深化應(yīng)用以及軟件平臺和應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域的投入，有望帶動智慧校園建設(shè)提速，同時“雙減”政策使得學(xué)習(xí)回歸校園，教育信息化硬件、軟件市場將孕育新的生機。

酒類股強勢拉升！啤酒股集體大漲 惠泉啤酒漲停

酒類股3月1日盤中強勢拉升，啤酒股集體大漲，截至發(fā)稿，惠泉啤酒漲停，青島啤酒、燕京啤酒、重慶啤酒等漲幅靠前；白酒股亦走強，伊力特領(lǐng)銜，皇臺酒業(yè)、老白干酒、貴州茅臺等漲幅居前。

對于啤酒股，德邦證券指出，短期來看，一季度往往是啤酒消費的淡季，預(yù)計在銷量層面對啤酒業(yè)績沖擊不大。分區(qū)域來看，陜西/河南等地是青島啤酒的主銷區(qū)域，預(yù)計短期動銷存在一定的壓力。春節(jié)期間，隨著我國防疫進入常態(tài)化防疫+動態(tài)清零下，22年春節(jié)相較往年沒有采取大規(guī)模的限制流動、堂食限制等政策，預(yù)計春節(jié)期間的消費好于預(yù)期。中長期來看，隨著疫情的常態(tài)化演進，預(yù)計疫情的沖擊將逐期鈍化。隨著啤酒企業(yè)積極應(yīng)對了2-3年的疫情復(fù)發(fā)，預(yù)計未來不會對重啤等企業(yè)的經(jīng)營勢能產(chǎn)生影響。2022年啤酒行業(yè)有望享受提價紅利，行業(yè)噸價提升5%-7%左右，噸成本上行斜率邊際趨緩，預(yù)計在3%-4%左右。在3月旺季來臨之前，積極看好啤酒板塊的布局機會。

對于白酒股，開源證券表示，近期出于地緣政治原因，市場避險情緒濃厚。疊加疫情影響，以白酒為主的食品飲料跌幅較多。我們對于白酒并不悲觀，春節(jié)前廠家按節(jié)奏回款，節(jié)后部分酒企出現(xiàn)小批量補貨情況，當(dāng)前渠道庫存普遍處于合理偏低水平，預(yù)計一季報多數(shù)酒企業(yè)績增長確定性較強。從2020及2021年疫情對白酒的影響來看，疫情得到有效管控后，白酒消費通常會迎來強勁反彈。而從全年維度來看，高端以及部分頭部次高端品牌仍有望維持較好增長。五糧液人事落地，曾董事長風(fēng)格穩(wěn)健，有利于決策效率提升以及公司聚焦精力進行市場化改革，預(yù)計后續(xù)將出臺挺價措施，而五糧液批價一旦上行，打開價格空間，對于國窖以及次高端品牌均會形成實質(zhì)利好。當(dāng)前估值已至合理區(qū)間，仍看好白酒后續(xù)行情，優(yōu)先推薦貴州茅臺、五糧液、山西汾酒等標(biāo)的。

中央收儲再度重啟 豬肉股大幅反彈 拐點或在第二季度？

3月1日，豬肉板塊盤中異動拉升。消息面上，2月28日晚間，華儲網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于組織2022年第一批中央儲備凍豬肉收儲工作的通知》稱，按照國家有關(guān)部委安排，本周將組織4萬噸中央儲備凍豬肉收儲工作，分別于2022年3月3日和3月4日進行。

當(dāng)日稍早，據(jù)國家發(fā)改委監(jiān)測，在2月21日至25日當(dāng)周，全國平均豬糧比價為4.98比1，進入《完善政府豬肉儲備調(diào)節(jié)機制，做好豬肉市場保供穩(wěn)價工作預(yù)案》確定的過度下跌一級預(yù)警區(qū)間。國家發(fā)改委將會同有關(guān)部門立即啟動中央凍豬肉儲備收儲工作，并指導(dǎo)各地積極收儲。據(jù)初步統(tǒng)計，目前北京、江西、湖北、重慶、云南、陜西、寧夏等地已啟動收儲，其余地方也將于近期啟動。

下一步，國家發(fā)改委表示，將繼續(xù)會同有關(guān)部門做好儲備調(diào)節(jié)工作，必要時進一步加大收儲力度，促進生豬市場平穩(wěn)運行。建議養(yǎng)殖場(戶)合理安排生產(chǎn)經(jīng)營決策，保持生豬產(chǎn)能總體穩(wěn)定和正常出欄、補欄節(jié)奏。

對于生豬價格后續(xù)走勢，中信期貨分析認(rèn)為，發(fā)改委啟動豬肉收儲，短期或?qū)ΜF(xiàn)貨價格形成拖底。生豬供應(yīng)仍顯充足，大周期向下為主，季節(jié)性反彈為輔。

中信證券認(rèn)為，目前整體生豬供給仍處于過剩階段，隨著節(jié)后進入傳統(tǒng)消費淡季，預(yù)計豬價仍存下行壓力，產(chǎn)能去化將持續(xù)。上市公司層面，業(yè)績最差時點或已過，養(yǎng)殖股面臨情緒和業(yè)績修復(fù)。繼續(xù)建議關(guān)注運營穩(wěn)健、成本優(yōu)勢明顯的公司。

浙商證券認(rèn)為，在每次啟動豬肉收儲后，豬價大概率都會出現(xiàn)短期的小幅反彈，但最終基本上都會延續(xù)下跌趨勢。考慮到上半年玉米、豆粕等飼料成本維持高位，深度虧損下行業(yè)產(chǎn)能或加速去化，或在二季度看到豬價探底反彈，新一輪周期反轉(zhuǎn)。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部強化種子生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管 種子產(chǎn)業(yè)鏈或受關(guān)注(附股)

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2022年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物監(jiān)管工作方案》，方案提到，強化種子生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管。加強對種子生產(chǎn)基地及疑似種子生產(chǎn)田的排查力度，在種子下地前和苗期及時開展檢測，查早查小，防止非法轉(zhuǎn)基因種子下地。加大種子加工和經(jīng)營環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)基因成分抽檢力度，依法嚴(yán)懲非法加工經(jīng)營行為，防止非法轉(zhuǎn)基因種子流入市場。完善轉(zhuǎn)基因大豆玉米棉花等品種管理，暢通產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用通道。嚴(yán)防轉(zhuǎn)基因品種冒充非轉(zhuǎn)基因品種進行審定，對未獲得轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)應(yīng)用安全證書的一律不得進行區(qū)域試驗和品種審定。

此前，2021年12月24日全國人大常委會通過《種子法》修改，自2022年3月1日起實施。民生證券指出，《種子法》修訂落地，從法律高度進一步強化種質(zhì)資源保護，未來將顯著提高種子公司創(chuàng)新積級性，從而更好地保護未來落地的轉(zhuǎn)基因新品種。繼續(xù)關(guān)注科研實力領(lǐng)先、具備轉(zhuǎn)基因先發(fā)優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)種子企業(yè)，未來將充分受益于“周期”與“成長”雙重紅利，市占率有望進一步提升。

天風(fēng)證券認(rèn)為，當(dāng)前格局分散的種子行業(yè)只有經(jīng)歷“制度變革”+“技術(shù)變革”才能加速發(fā)展，讓頭部企業(yè)受益從而保持研發(fā)動力、提高育種水平。新種子法是種業(yè)制度變革的沖鋒號角，種業(yè)審定標(biāo)準(zhǔn)、審定辦法、司法程序等均在新種子法“保護種業(yè)創(chuàng)新”的基調(diào)下展開。重視研發(fā)投入、創(chuàng)新能力強，特別是轉(zhuǎn)基因技術(shù)儲備豐富的公司有望獲得更大的市場份額。

（文章來源：東方財富研究中心）