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當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一(2月28日)，德國(guó)氣候部門提出新的立法草案，擬將100%實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電的目標(biāo)提前至2035年，較此前目標(biāo)提前15年。為完成此目標(biāo)，該部門還提出2035年前可再生能源裝機(jī)規(guī)劃，由各部委投票表決。其中光伏新增裝機(jī)從2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW，而后保持該水平直至2035年。據(jù)此計(jì)算，2021-2025年德國(guó)裝機(jī)CAGR將達(dá)到32%。

經(jīng)濟(jì)部在草案中將陸上風(fēng)能和太陽(yáng)能設(shè)施的發(fā)電能力提高三倍左右，海上風(fēng)力發(fā)電能力將增加一倍以上。

陸上風(fēng)力發(fā)電能力將從今年的3千兆瓦增加到2027年的10千兆瓦，太陽(yáng)能的發(fā)電能力將從今年的7千兆瓦增加到2028年的20千兆瓦。

海上風(fēng)電設(shè)施也是該計(jì)劃的一個(gè)關(guān)鍵部分，德國(guó)預(yù)計(jì)其發(fā)電能力將從2030年的30千兆瓦上升到2045年的70千兆瓦。

對(duì)此機(jī)構(gòu)表示，預(yù)計(jì)歐洲各國(guó)新能源發(fā)展均將進(jìn)入新的加速階段，未來五年有望實(shí)現(xiàn)30%-35%的復(fù)合增速，帶動(dòng)全球裝機(jī)增長(zhǎng)。

長(zhǎng)江證券：德國(guó)擬立法加速光伏發(fā)展能源獨(dú)立信心堅(jiān)定

對(duì)于德國(guó)氣候部門提出新的立法草案，長(zhǎng)江證券表示，1、政策持續(xù)升級(jí)，德國(guó)光伏加速預(yù)期再?gòu)?qiáng)化。去年12月德國(guó)新政府聯(lián)盟提出過2030年實(shí)現(xiàn)80%以上可再生能源電力占比的類似目標(biāo)，且屆時(shí)光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模在200GW.本次立法草案所設(shè)目標(biāo)與上述目標(biāo)在規(guī)模上相仿，區(qū)別在于對(duì)每年裝機(jī)均給出明確指引，因而進(jìn)一步強(qiáng)化德國(guó)光伏市場(chǎng)高增預(yù)期。

2、該目標(biāo)實(shí)現(xiàn)可能性較大。德國(guó)政府大力支持新能源的核心原因之一，或在于擺脫對(duì)俄羅斯的天然氣依賴。歐洲40%天然氣依賴俄羅斯進(jìn)口，近年由于地緣政治因素，俄羅斯進(jìn)口比例有所下滑，推動(dòng)歐洲電價(jià)上漲。預(yù)計(jì)2022年歐洲天然氣仍相對(duì)偏緊，近日俄烏局勢(shì)更是進(jìn)一步加劇歐洲對(duì)天然氣供應(yīng)的擔(dān)憂。因此，擺脫對(duì)俄能源依賴迫在眉睫，我們預(yù)計(jì)歐洲各國(guó)新能源發(fā)展均將進(jìn)入新的加速階段，未來五年有望實(shí)現(xiàn)30%-35%的復(fù)合增速，帶動(dòng)全球裝機(jī)增長(zhǎng)。

3、需求強(qiáng)勢(shì)下，長(zhǎng)江證券繼續(xù)堅(jiān)定看好光伏板塊，建議布局以下主線：

1)盈利改善的一體化企業(yè)(隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源)及逆變器(陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、禾邁股份等)；

2)供需緊張盈利維持高位的膠膜(福斯特、海優(yōu)新材)及硅料(通威股份、大全能源等)；

3)盈利短期底部中期改善的玻璃(福萊特、信義光能)及跟蹤支架(中信博)；

4)其他細(xì)分環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)龍頭正泰電器、晶盛機(jī)電、捷佳偉創(chuàng)、林洋能源、中來股份、愛旭股份等。

中金：政治沖突引起能源漲價(jià)或加速歐洲新能源替代傳統(tǒng)能源進(jìn)程

中金公司表示，俄烏地緣政治沖突引起能源漲價(jià)，或加速全球尤其是歐洲新能源替代傳統(tǒng)能源的進(jìn)程。2020年俄羅斯是全第二大天然氣生產(chǎn)國(guó)，歐洲超過30%的天然氣由俄羅斯供應(yīng)。隨著俄烏沖突爆發(fā)，有歐洲天然氣價(jià)格風(fēng)向標(biāo)之稱的ICE荷蘭TTF天然氣期貨從80.7歐元增長(zhǎng)至102.5歐元，漲幅26.8%。一方面，傳統(tǒng)能源成本上漲，有望進(jìn)一步凸顯光伏新能源“更經(jīng)濟(jì)”屬性；另一方面，新能源發(fā)電對(duì)燃料資源不依賴，實(shí)現(xiàn)能源自給“更安全”。比利時(shí)能源部長(zhǎng)近期表示：“歐盟必須加速綠色能源轉(zhuǎn)型。”

德國(guó)計(jì)劃2035年實(shí)現(xiàn)100%的可再生能源，較原計(jì)劃提前15年。德國(guó)氣候和能源部提議加快可再生能源產(chǎn)能的擴(kuò)張，相關(guān)人員表示，該修正的目的除了氣候保護(hù)外，還與降低德國(guó)能源進(jìn)口依賴度(特別是俄羅斯)有關(guān)。新規(guī)劃目前已進(jìn)入部門咨詢程序，新能源裝機(jī)加速，尤其是光伏目標(biāo)裝機(jī)量為200GW，對(duì)應(yīng)未來十五年的德國(guó)年均新增裝機(jī)10GW以上，較2021年翻倍，市場(chǎng)空間巨大。

政策面與基本面共振，中金公司繼續(xù)推薦：1)量?jī)r(jià)齊升的逆變器環(huán)節(jié)陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、禾邁股份；產(chǎn)能擴(kuò)張、成本向好的膠膜成長(zhǎng)標(biāo)的海優(yōu)新材；2)國(guó)內(nèi)戶用光伏龍頭正泰電器；3)集中度持續(xù)提升、今明年盈利高彈性的組件環(huán)節(jié)天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基股份。

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（文章來源：財(cái)聯(lián)社）