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近期，港口累庫速度較上半月加快。一方面得益于長協煤發運量增加，黃驊港庫存增量明顯；另一方面，受港口封航較多及下游需求減弱影響。截至3月24日，北方九港庫存1877萬噸，較月初增加264萬噸，同比減少655萬噸。

目前北港庫存仍處于偏低水平，4月份下游陸續進入迎峰度夏補庫周期，在大秦線春季集中檢修等多因素影響下，北港庫存變化成為市場關注焦點，具體影響因素如下：

1、大秦線運量確定性減少。4月6日-30日，大秦線將進行春季集中檢修，檢修期間其每天發運量將從130萬噸降至110-115萬噸水平，日發運減量約15-20萬噸，檢修時長25天，預計在檢修期間大秦線總發運減量約400萬噸左右。

2、疫情影響運輸效率，汽運煤集港被叫停。主產地疫情防控嚴格，汽運坑口、站臺裝卸作業效率大幅下降，排隊時間較長導致汽運效率明顯降低。同時受疫情防控影響，唐山區域防控力度進一步升級，目前汽運煤集港被叫停，影響部分集港煤量。

3、鐵路運力存在瓶頸。大秦線和張唐線一直處于滿發狀態，但港口庫存回升緩慢，且鐵路運力緊張，批車量受限，市場戶請車較為困難，市場煤集港受到影響。

4、進口煤補充存在不確定性。隨著4月份印尼即將進入齋月以及礦商需要嚴格履行DMO義務，同時天氣的影響仍不容小覷，預計印尼煤供應還將進一步收緊，而國際市場需求仍有增加的可能性，國內進口煤量可能會受到影響，對國內市場帶來支撐。

另外，有市場消息稱，印尼政府計劃將國內市場義務（DMO）規定的煤炭供應占比由當前的25%提高至30%。據了解，該項提案已通過立法協調機構的新可再生能源法案（NRE），并獲得了立法機構的認可。根據該法案，印尼煤炭生產商需要將煤炭年產量的至少30%供應給國內電廠，以確保國內非可再生能源企業的煤炭供應。后市需關注印尼煤供應政策執行時間及力度。

目前來看，受多因素影響，4月份港口累庫難及預期，或有大幅下降可能，但4月份全國天氣普遍回暖，季節性用煤高峰過去，終端耗煤量也將減少，疊加春季水電等清潔能源出力增加，港口庫存變動對市場的影響仍有待觀察。（作者：劉巖）