6月10日,中國電建地產集團有限公司發布2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)發行公告。
觀點新媒體獲悉,本期債券發行規模為不超過人民幣16億元(含16億元),每張面值為100元,期限為5年期,在債券存續期第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
本期債券詢價區間為2.8%-3.8%,發行人和主承銷商將于2022年6月14日(T-1日)向投資者利率詢價,并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。起息日為2022年6月16日。
本期債券募集資金扣除發行費用后,擬全部用于償還有息負債。經東方金誠國際信用評估有限公司綜合評定,發行人長期主體評級為AAA級,本期債券評級為AAA級,評級展望穩定。
另悉,本期債券發行前,發行人最近一年末的凈資產為401.25億元(2021年末合并財務報表中的所有者權益合計),合并口徑資產負債率為75.90%,母公司口徑資產負債率為84.08%;發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為0.85億元。
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