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今日，A股市場呈現反彈態勢，白酒領銜大消費板塊集體上揚，帶動滬指重新站上3200點整數關口。

相比之下，醫藥板塊出現顯著的內部分化，一方面，國內外疫情形勢仍然嚴峻，推動抗疫題材持續升溫，新冠檢測、新冠藥物等相關公司股價大漲。

另一方面，世界衛生組織(WHO)日前發布的一則有關HPV疫苗的消息突然發酵，相關概念股股價應聲下跌。

消息面上，吉林省疫情防控工作新聞發布會宣布，至14日，吉林省實現疫情防控社會面清零目標。

對于后市，不少基金經理表示，接下來要觀望降準和政策組合拳的具體情況。可以明確的是，政策底已經得到進一步的夯實，市場底或已越來越近。

超過3000只個股上漲！降準預期帶動市場反彈

在降息預期的帶動下，14日A股市場活躍度大增。截至14日收盤，上證指數和深成指均上漲超過1.2%，創業板指微跌0.02%，上漲個股超過3000只，房地產、新冠治療檢測等板塊領漲。

不少基金經理表示，市場對降息預期給予了較好的反應，接下來要觀望降準和政策組合拳的具體情況。可以明確的是，政策底已經得到進一步的夯實，市場底或已越來越近。

“我們4月8日提出本月降準降息概率較高，本次國常會提出降準超出市場預期，符合預期。”

盤后，一家大型公募基金告訴記者，4月13日國常會提到“適時運用降準等貨幣政策工具”。根據歷史經驗，央行通常會在國常會提出降準后的2-30日實施降準政策，預計未來2-3天大概率會有降準政策落地。周五央行還會開展MLF操作，預計屆時降息政策有可能一同出現，后續LPR利率的下調也值得期待。

HPV登上熱搜，疫苗龍頭市值蒸發1800億！醫藥板塊分化，九安醫療5個月暴漲1400%！

今日，A股市場呈現反彈態勢，白酒領銜大消費板塊集體上揚，帶動滬指重新站上3200點整數關口。相比之下，醫藥板塊出現顯著的內部分化，部分疫苗股在消息面的擾動下深度回調，使得創業板指相對低迷。

醫藥板塊的內部分化態勢引發熱議。一方面，國內外疫情形勢仍然嚴峻，推動抗疫題材持續升溫，新冠檢測、新冠藥物等相關公司股價大漲。領漲龍頭九安醫療再度封死漲停，股價刷新歷史新高，過去5個月累計漲幅高達14倍。

另一方面，世界衛生組織(WHO)日前發布的一則有關HPV疫苗的消息突然發酵。世衛組織免疫戰略專家組(SAGE)會議認為，單劑次HPV疫苗對引起宮頸癌的病毒同樣具有可靠的保護作用，免疫效果相當于兩劑次的疫苗。

該消息引發諸多討論，HPV一度登上微博熱搜第一。市場上，多家疫苗龍頭公司股價受消息影響重挫。

九安醫療再創新高

5個月暴漲1400%

九安醫療無疑是本輪抗疫題材的絕對龍頭。今日盤中，九安醫療股價再度封死漲停，最新價報90.11元/股，再創歷史新高。

自去年11月低點起算，九安醫療過去5個月累計漲幅超過1400%。

九安醫療股價暴漲與公司出口海外的新冠抗原檢測試劑盒持續放量有關。4月12日盤前，九安醫療披露2022年第一季度業績預告，今年一季度預計實現歸母凈利潤140億元至160億元，同比大增36707.43%至41965.63%。

九安醫療方面表示，受美國疫情發展的影響，當地對新冠抗原檢測試劑盒產品需求大幅增長。報告期內，公司美國子公司就iHealth新冠抗原檢測試劑盒產品通過自身渠道及亞馬遜平臺進行銷售，并與客戶簽署重大合同及訂單。該產品的銷售收入增長為公司報告期內的業績作出了重要貢獻。

有業內人士表示，雖然國內從事抗原試劑的企業眾多，但九安醫療能夠取得拔尖業績與公司的發展戰略息息相關。

一方面，九安醫療依靠美國子公司的當地業務深耕，獲得了稀缺的美國食品藥品監督管理局(FDA)EUA授權。九安醫療高管曾在今年2月的一次調研中表示，目前獲得美國FDA EUA授權的新冠檢測抗原試劑盒公司僅為13家；

另一方面，九安醫療在美國當地的渠道營銷十分出色。公司美國子公司本身長期經營家用檢測產品，精通線上營銷。公開資料顯示，九安醫療子公司還贊助了美國第56屆“超級碗”，向觀看“超級碗”比賽的現場球迷們分發了12萬份iHealth新冠抗原快速檢測試劑盒。

但隨著股價不斷拔高，九安醫療背后的交易風險不容忽視。

4月13日盤后，九安醫療披露交易異動公告，揭示公司存在的6項風險。包括美國疫情發展不確定性的風險、市場競爭的不確定性風險、公司股價及市盈率處于相對高位的風險、匯率波動風險、產品質量風險以及付款不及時等買方風險。

九安醫療公司層面提示多項交易風險

九安醫療繼續漲停提振了整個抗疫板塊。截至今日收盤，Wind新冠抗原檢測指數大漲5.63%，九安醫療、明德生物漲停，萬孚生物、熱景生物漲超10%；Wind新冠特效藥指數上漲2.24%，以嶺藥業、精華制藥漲停，舒泰神漲超9%。

新冠抗原檢測、新冠特效藥概念漲幅排名

HPV疫苗可單劑接種？

疫苗龍頭公司股價重挫

在抗疫題材持續走強的另一側，同屬醫藥板塊的疫苗股今日遭遇重挫。

截至收盤，Wind疫苗指數逆勢下跌1.11%，板塊整體市值蒸發約470億元。行業龍頭智飛生物大跌14.19%，公司市值縮水至1856億元；另一家千億市值疫苗企業萬泰生物下跌9.46%。

而這主要與世界衛生組織(WHO)發布的一篇HPV文章有關。

HPV，中文名稱為人乳頭瘤病毒，99.7%的宮頸癌病例與感染HPV有關。

最近幾年，HPV疫苗一針難求的新聞屢次登上熱搜，其中一個重要的原因是，從目前已經獲批上市的HPV疫苗免疫程序來看，基本都采用兩劑或三劑接種，尚未有單劑接種的。

世衛組織日前在官網上發布的一則文章顯示，其于4月4日至7日召開了免疫戰略專家組(SAGE)會議，對1劑次人乳頭瘤病毒 (HPV)疫苗接種的證據進行了審議。

SAGE審議認為，單劑次的HPV疫苗對引起宮頸癌病毒同樣具有可靠的保護作用，免疫效果相當于兩劑次的疫苗(a single-dose Human Papillomavirus (HPV) vaccine delivers solid protection against HPV， the virus that causes cervical cancer， that is comparable to 2-dose schedules.)。

根據記者了解，無論是智飛生物代理的默沙東HPV疫苗，或是萬泰生物的HPV疫苗產品，目前多數按3劑次進行銷售。

截取自世界衛生組織網站

世衛組織文章中，還建議更新HPV的劑量計劃：為9-14歲女孩優先提供一至兩劑次的接種計劃；為15-20歲年輕女生提供一至兩劑次的接種計劃；為21歲以上女性提供2劑次接種計劃，其間間隔6個月。

資料顯示，智飛生物自2012年9月與默沙東簽訂四價HPV疫苗的《供應、經銷與共同推廣協議》以來，隨著四價和九價HPV疫苗陸續上市銷售，2016年以來公司利潤體量和ROE水平迅速提升。

萬泰生物今日午間通過公告緊急回應稱，公司關注到世衛組織網站公開信息。公司的產品是在大量臨床研究及數據論證下，經國家藥監局批復注冊的疫苗產品，9-45歲女性3劑次(9-14歲女性可以2劑次)，競品默沙東和GSK全部為3劑次。

萬泰生物今日午間披露說明公告

萬泰生物表示，在國家政策變更前，公司仍將繼續按照目前獲批的劑次進行銷售，但未來不排除世衛組織和國內積極推動1劑次或2劑次接種免疫程序。若現有廠家以及新進入者通過臨床試驗以及注冊變更等獲批注冊許可，在國內或境外推動1劑次或2劑次接種免疫程序，將對整個宮頸癌疫苗的市場供應和接種免疫產生較大影響。

拉長維度看，A股疫苗板塊資金情緒自去年下半年以來持續低落。智飛生物最新股價報116元/股，較去年5月高點230.54元/股幾乎“腰斬”；科創板疫苗公司康希諾最新股價更是較去年高點回撤超70%。

德邦證券分析師陳鐵林表示，從2020年開始，新冠肺炎疫情席卷全球。隨著國內外新冠疫苗陸續上市，開啟了新冠疫苗接種的全球浪潮，但也對常規疫苗的接種造成了一定影響。長期來看，新冠疫苗對常規疫苗接種的擠壓將逐步減弱，看好未來常規疫苗接種的恢復。

后市怎么看？

一家基金公司研究部負責人表示，對于降準的必要性無需懷疑。“當前三重壓力仍在，而新挑戰在于全球大宗商品飆升，美聯儲加息節奏有可能加快，國內疫情局部爆發，增長和就業出現較大壓力。3月16日金融委會議要求貨幣政策要主動應對，4月6日國常會要求更加有效支持實體經濟發展。同時，3-4月是開工旺季和信貸投放高點，流動性消耗預計加大，是降準的關鍵窗口期。”

“為實現全年經濟增速5.5%的目標，貨幣寬松力度還需進一步加大。”該位負責人表示，目前經濟面臨地產去杠桿及疫情升級為主的多重壓力，降準對穩預期有幫助，但仍需其他直接紓困和逆周期政策加持，包括降息。

“本輪穩增長政策面臨來自地產去杠桿‘軟著陸’、地方政府清理隱性負債及財政可持續性、清零政策、房住不炒的定力、以及發達經濟體貨幣政策緊縮等一系列潛在制約。分析各項制約的結論是，貨幣寬松可能是‘阻力最小’的政策放松路徑，降準傳遞穩增長信號，有助于穩預期，但真正穩預期需要其他直接紓困政策盡快加持。”該位負責人解讀道。

華夏基金認為，目前海外方面，市場預期美聯儲全年將加息9次左右，同時5月會議上加息50bp的概率超過70%，中美利差收窄不會制約我國的貨幣政策寬松的方向，但是會對寬松的幅度形成制約。國內方面，單純依靠基建和國企投資或不足以支持全年的經濟增長，地產政策的進一步放松需要最高層定調。從時點上來說4月的政治局會議是個可預期時點。

立足四月，權益資產配置方面，華夏基金認為，有四個重要問題需要回答：

俄烏怎么看？——持續跟蹤，中長期淡化影響。

地產怎么看？——仍處于超額收益擴張期，但是空間已有限(超額空間10%)。

周期怎么看？——價格高位仍能持續，周期股是兼具反轉投資和景氣投資的方向。

成長怎么看？——景氣度靠前，仍將是全年的主線收益來源。

華夏基金表示，中短期配置方面，周期和成長依然值得關注。周期方面看好有色金屬、鋼鐵、焦煤、化工，其次是地產；成長方面繼續看好新能源車、半導體、光伏等等。

此外，多位基金經理認為，穩消費是本次國常會另一個重點，后市隨著疫情逐漸好轉，消費或成為資本市場新的突破點。

嘉實基金大消費研究總監吳越認為，當前市場還處在一個底部徘徊期，暫時還沒有出現一個全面反轉，如果要出現全面反轉的話必須要看到穩增長政策的全面兌現、外部不確定性的逐步解除，以及PPI上游壓力開始往下游CCI進行傳導，相信二季度可能會是一個過渡的季度，今年下半年可能會更加清晰。

吳越強調說，從未來的角度來看，今年可能是投資者需要緊密觀察消費賽道的時點。從二季度開始可能會出現結構性機會，從今年下半年開始整體消費板塊可能會出現相對來說更加樂觀、甚至全面性的行情。

“所以目前這個時點，我們不需要再恐慌，不需要再悲觀，相反地，目前這個時點無論是從中期的維度還是從兩三年長期維度來看消費，我覺得都已經到了一個重點重視甚至要開始加大布局的窗口期。”

消費領域中，銀華基金尤其看好白酒。銀華基金認為，主要是行業公司利好疊加市場情緒改善，前期下跌也積累了一定的動能，看好具有定價權和業績確定性的高端白酒、結構持續升級且有改革預期的徽酒和蘇酒龍頭、及仍處于全國化擴張階段的次高端白酒。同時預計龍頭酒企有望量價齊升，龍頭業績兌現后，高端白酒估值有望進一步修復。

基民瘋狂咨詢“抄底”！理財助理發出上萬次提醒……

今年以來，基金在大跌中屢次登上熱搜！然而，在投資基金體驗下降的今年，“抄底”卻意外地成為一季度螞蟻財富理財助理“支小寶”上的投資者咨詢熱詞，且咨詢量環比大增！

這是什么情況？

“抄底”成“支小寶”理財咨詢熱詞

今年來權益市場大幅震蕩，3月更出現罕見急跌。Wind數據顯示，一季度上證指數跌幅超過10%，偏股基金指數跌逾17%。

一半海水一半火焰。在一些投資者人心惶惶的時候，另一些基民卻在致力于“抄底”、或正在“抄底”的路上。

螞蟻財富數據顯示，一季度投資者向平臺理財助理“支小寶”主動咨詢的問題里，“抄底”竟成為了咨詢熱詞，出現的次數是去年四季度的2.4倍！

實際上，就在今年3月上旬，天天基金、螞蟻財富人士均曾透露過，彼時，近一個月這些平臺上權益類基金呈現出凈申購態勢，同時，盈米投顧服務平臺“且慢”的用戶，近一個月的凈申購額也持續保持凈流入狀態，且凈流入速度超越市場高位時的流入速度。整體來看，基民確實出現了“抄底”行為。

對于“抄底”的火熱咨詢，理財助理“支小寶”已發出了上萬次理性提醒，提示投資者基金買賣時點難掌握，不宜盲目跟風，應多了解基金產品本身情況，減少追漲殺跌操作。

螞蟻財富理財助理“支小寶”關于抄底的咨詢回復

好買基金人士認為，不可否認市場中確實有對投資天生敏感度高的選手，但這種人畢竟是極少數。對于絕大多數投資者而言，想通過自身努力試圖掌握市場、個股漲跌規律從而做到精準擇時是極其困難的，運氣好可能連續幾次擇時成功，但是長期來看，跟擲骰子猜點數的概率是一樣的。

微博投資者留言

“總有人試圖躲過每次大跌，精準抄底逃頂，但這并不容易。目前市場估值水平處于相對低估的位置，若拉長基金的投資時長，或能獲得更好的投資體驗。”有業內人士說。

（文章來源：上海證券報）