今日(3月4日)A股震蕩走低，創業板指領跌。盤面上，行業方面，醫藥商業、化學制藥、教育、半導體、醫療器械、煤炭、游戲等行業逆市上漲；采掘、石油、燃氣、工程建設、有色、電源設備、港口航運、汽車零部件、水泥建材等行業領跌。題材股方面，輔助生殖、NFT概念、云游戲、疫苗冷鏈、醫療美容、嬰童概念、雞肉概念等臟伏擊圈，培育鉆石、可燃冰、頁巖氣、天然氣、跨境支付、東數西算等領跌。

錦州港連收6個漲停板

錦州港盤中漲停，已連收6個漲停板。龍虎榜數據顯示，該股近6日內因連續三個交易日內，漲幅偏離值累計達20%、日漲幅偏離值達7%等3次上榜龍虎榜，買賣居前營業部中，機構凈賣出665.36萬元，營業部席位合計凈買入6033.07萬元。

2021年10月30日公司發布的三季報數據顯示，前三季公司共實現營業總收入267.28億元，同比下降11.69%，實現凈利潤8.36億元，同比下降32.51%。

元宇宙概念午后拉升走高 恒信東方“20cm”漲停 中青寶等大漲

元宇宙概念4日午后發力拉升，恒信東方“20cm”漲停，美盛文化、元隆雅圖漲停，中青寶、佳創視訊、中文在線等股價大漲。

近期國內外元宇宙公司股價出現一定回調，其中Meta管理層表示主因短視頻競品、IDFA政策及宏觀因素沖擊導致收入指引承壓；Roblox管理層表示伴隨疫情解封，高基數效應在2022年5月前將有一定影響。華泰證券認為，長期來看，伴隨Meta等大廠持續投入以及Roblox等元宇宙社區用戶破圈，行業將持續向好。

國金證券表示，元宇宙行業仍處于初期投資龐大獲利不易階段， 以10年來看， 估計游戲、社交、商業元宇宙產業鏈將占科技行業的15-20%，首次推薦元宇宙信息技術產業，給予買入評級。推薦重點關注10家全球及中國大陸的相關公司，其中包括元宇宙平臺內容軟件公司如Roblox (游戲及社交軟件平臺)，微軟(Hololens 2， 游戲及商用/工業用)，Meta (Oculus Quest 2， 社交生態系統)，騰訊控股(游戲， 社交， 3G Glasses，至信鏈/QQ錢包)，中國移動(5G/6G， WiFi6， 咪咕)，歌爾股份(Oculus/Sony/Pico VR代工)，立訊精密(蘋果第二代 MR)， 舜宇光學(AR 光波導， 折疊光路模組， 菲尼爾透鏡)。

漲停潮起！醫藥板塊強勢反彈 華康醫療等11股近5日獲機構凈買入

3月4日，醫藥板塊大幅走高，截至發稿，達嘉維康、瑞康醫藥、重藥控股等8股漲停，嘉事堂、第一醫藥、九州通等多股漲幅居前。消息面上，日前，全國政協委員、中華全國律師協會副會長呂紅兵在接受第一財經采訪時表示，為了加快推進我國生物醫藥產業發展，建議一方面在干細胞、基因診斷及治療技術開發與應用領域適度開放多元化投資，另一方面，細化和優化國家集采政策，給予企業自主研發新藥特別是生物醫藥特殊關注和待遇。

呂紅兵建議，可以制定更為詳細的、有利于充分保護和推進我國自主創新藥品研究和開發的集采政策“細則”，比如，對于符合前沿創新技術的企業自主研發新藥，尤其是是生物醫藥，給予較長的容忍期；即由企業自主決定是否進入集中采購目錄，以及進入集中采購目錄的價格折扣空間，以鼓勵更多的市場主體投資創新藥發展，鼓勵全球科技人才云集于中國創新藥企業。

二級市場上，統計顯示，近5個交易日(2月25日至3月3日)滬深兩市約186家上市公司被機構調研。其中，20家以上機構扎堆調研股中，近5日資金凈流入的有11只，華康醫療近5日凈流入資金1.70億元，主力資金凈流入最多；凈流入資金較多的還有邁瑞醫療等。

萬聯證券認為，近期醫藥板塊整體呈現底部震蕩反彈的走勢，對于行業，建議維持謹慎。整體看，醫藥行業處在一個大的下行周期中。長期而言，以醫保控費為核心的政策限制了整個行業難有大的行情，支付端的緊縮意味著板塊整體最多只會有結構性的行情。

國海證券表示，醫藥板塊壓力仍在，但也需要注意部分個股已經具備了一定的估值優勢。同時，長期來看，隨著人口老齡化趨勢與居民消費能力不斷提升，醫藥行業增長有保障，醫藥不失為一個好賽道。

鉆石供不應求 培育鉆石滲透率或將大幅提升

俄羅斯是全球重要的天然鉆石毛胚出口國，2020年，俄羅斯出口鉆石毛坯金額約30億美元。由于美國、歐盟、英國、加拿大對俄羅斯發起制裁，目前鉆石加工環節已經面臨貨源不穩定、毛坯持續漲價等問題。據IDEX數據顯示，2022年3月1日全球鉆石價格指數已較上年末上漲9.9%。主要天然鉆石生產商De Beers、Alrosa、Petra已經在1月份接連上調毛坯價格，漲幅均在5%以上。

疫情導致貨幣超發、局勢動蕩導致大宗商品上漲正在不斷推高通貨膨脹，鉆石作為可以抗通脹的商品，得到全球尤其是美國消費者的青睞。鉆石供應商庫存消耗加速，截止到2021年底，鉆石庫存處于歷史最低水平，目前供不應求。

統計顯示，相關上市公司中：力量鉆石六面頂壓機設備跟三磨所合作，保障公司新裝機量全行業領先。預計公司到2022年末培育鉆石產能突破100萬克拉/年。黃河旋風是人造金剛石龍頭，擁有接近20年的培育鉆石技術沉淀，已實現5-6克拉培育鉆石量產，且產品良率高。

內蒙古：到“十四五”末 氫能產業總產值力爭達到1000億元(附股)

內蒙古自治區政府網站3月3日消息，內蒙古自治區人民政府辦公廳近日發布《關于促進氫能產業高質量發展的意見》提出， 2025年前，開展“風光儲+氫”“源網荷儲+氫”等綠氫制備示范項目15個以上，綠氫制備能力超過50萬噸/年；鼓勵工業副產氫回收利用，工業副產氫利用超過100萬噸/年，基本實現應用盡用；建成加氫站(包括合建站)100座以上；加速推進燃料電池車替代中重型燃油礦用卡車和公共服務車輛，推廣氫燃料電池重卡5000輛以上，累計推廣燃料電池汽車突破1萬輛等。到“十四五”末，自治區形成集制備、存儲、運輸、應用于一體的氫能產業集群，氫能產業總產值力爭達到1000億元。

招商證券認為，現階段氫燃料電池汽車處于起步階段，以氫燃料電池商用車為主，氫燃料電池乘用車占比不到0.1%。預期中國氫燃料電池汽車保有量將由2020年的7352輛增長至2025年的10萬輛，年復合增長率有望達到68%，預期市場規模有望達到800億元。氫燃料電池汽車的全生命周期成本總擁有成本(TCO)與純電動汽車等競爭產品的成本在未來達到平衡是氫燃料電池汽車在各細分領域市場滲透率提升的重要轉折點；政策補貼的發力將在整車市場的發展過程中起到巨大的激勵作用。

東莞證券指出，氫能需求量加快增長，氫能產業發展空間巨大。2020年我國氫氣需求量約3342萬噸，至2030年我國氫氣的年需求量將提高到3715萬噸，在終端能源消費中占比約5%，至2060年，我國氫氣的年需求量將增至約1.3億噸，在終端能源消費中占比約20%，未來中國氫氣需求將逐步提高。隨著其他大型央企進入氫能源行業，未來氫能源行業的市場集中度有望提升。目前已有超過三分之一的央企在布局包括制氫、儲氫、加氫、用氫等全產業鏈，氫能產業發展空間巨大。

電網信息安全投入將會大幅增長 關注相關龍頭企業(附股)

國家能源局綜合司近日印發2022年電力安全監管重點任務，提出推進“明目”“賦能”“強基”三大行動，加快網絡安全態勢感知平臺建設，評估遴選一批電力行業網絡安全分靶場，組織開展關鍵信息基礎設施安全保護監督檢查，建立電力行業網絡安全等級保護體系。

國泰君安證券表示，電網作為關鍵基礎設施，是網絡信息安全保衛的重中之重。碳中和背景下，新興投資主體廣泛進入電力市場，將推動電網總投資從“十三五”期間的2.5萬億元提高至“十四五”期間的5萬億元，且其中配電網投資的占比將顯著提高，預計相關信息安全投入將會翻幾番，達到大幾百億。

相關概念股中，東北證券推薦國電南瑞，公司是電網二次設備和信息化領軍企業，擁有四大業務板塊：電網自動化及工業控制、繼電保護及柔性輸電、電力自動化信息通信、發電及水利環保，業務基本覆蓋從發電到用電全產業鏈，將受益于電網“十四五”期間新型電力系統建設在以上領域投資的爆發增長。

國泰君安推薦緯德信息，公司產品主要是智能安全網關和信息安全平臺。能夠為電力行業客戶提供高質量、滿足客戶個性化需求的產品和及時、高效的服務，在電力領域內形成了良好的口碑。產品及服務受到了國網、南網等客戶的高度認可。隨著國內外疫情得到緩解，國網、南網的“十四五”規劃，在配電側投入或達到萬億級別，配電側信息安全等相關業務隨之加速，公司市場份額有望持續擴張。

（文章來源：東方財富研究中心）