2022年首只銀行轉債在路上！成都銀行發布公告，發行規模80億元的“成銀轉債”將于3月3日啟動網上申購。據了解，參與成銀轉債網上打新的投資者中簽率仍會偏高，有望沖擊“五戶中一”。

“成銀轉債是今年不可多得的品種。今年參與新券更好的方式可能不是網上打新，而是搶權配債。”多位可轉債投資者向記者表示。

這在股吧討論區中體現得更明顯。不少投資者已經不滿足于此次參與打新“成銀轉債”了，下一個搶權目標鎖定在即將發行130億元可轉債的重慶銀行上。

今年首只銀行轉債或成打新福利

3月1日，成都銀行發布公告稱，正式啟動80億元可轉債發行流程，將在3月3日正式網上申購。

成銀轉債初始轉股價格為14.53元/股。票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、第五年1.70%、第六年2.00%。債券到期贖回：本次發行的可轉債到期后5個交易日內，發行人將按債券面值的107%(含最后一期利息)的價格贖回未轉股的可轉債。

成都銀行是一家由四川國資委控股的立足于成渝地區的特色城商行。自成立以來，始終秉承“服務地方經濟，服務小微企業，服務城鄉居民”的市場定位，積極探索差異化、特色化發展路徑，形成了自身獨特的業務特色和競爭優勢，綜合實力位居西部城商行前列，部分經營指標達到國內先進銀行水平。成都銀行網點主要分布于成渝地區，成渝地區雙城經濟圈建設為公司業績穩健增長提供了優越環境。

成都市國資委實際控制的成都市屬國有企業合計持有股份比例為30%，成都市國資委為實際控制人、成都金控為控股股東。

此次成銀轉債評級為最高評級AAA，債底高于90元。

由于發行規模較大，打新投資者有望實現“六戶中一”，甚至“五戶中一”的更高中簽率。

資料顯示，成都銀行前十大股東持股63%。如果參考華友鈷業和通威股份，此次老股東配售比例有望達到80%。

如果按照80%老股東配售，1100萬戶參與打新，大體此次成銀轉債網上打新部分額度在16億元，中簽率在0.016%附近。

打造西部標桿銀行

1月份，成都銀行發布2021年度業績預增公告，預計2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長18%到25%。

東北證券發布報告認為，去年四季度，成都銀行業績增長繼續加速，看好其增長的可持續性。據公告推算，成都銀行去年四季度歸母凈利潤約為19.79億-24.01億元，環比2021年第3季度增長13.7%-37.9%，同比2020年第4季度增長8.5%-31.6%。這顯示公司經營持續向好，業績增長超預期。疊加其負債端成本優勢和資產質量的夯實，看好其業績增長的可持續性。

負債端成本優勢顯著，存款增長支撐規模擴張。業內人士分析認為，成都銀行負債端有四大顯著優勢：存款占比高、存款活期率高、存款成本率低、存款增速快。四大優勢既確保了成都銀行負債端成本的優勢，又為其資產規模擴張提供了扎實的基礎，從最新數據來看，成都銀行資產規模同比增速居城商行前列，為全年利潤高增創造了條件。

平安證券表示，成都銀行作為一家根植成都的城商行，公司未來的發展潛力值得期待。隨著80億元可轉債發行，資本金的補充能夠有效支撐公司的規模擴張。

獲利30%的“神操作”

有別于此前對于高中簽率的興奮感，此次不少投資者向記者表示，另有其他方法獲得更高收益率。

如何可以獲得可轉債新券？一般可以分為兩部分，首先是老股東優先配售，會在網上申購日之前，確定股東資格。按照一定比例配售可轉債。

此次成都銀行發行可轉債，不少投資者就通過搶權方式提前鎖定可轉債額度。

“從去年12月開始，銀行股先后有兩波行情，一波是12月中旬，一波是今年1月。如果選擇在12月中旬增持成都銀行正股，等待配售，目前正股盈利已經接近30%。”一位轉債投資者向記者表示。

在二級市場中，銀行股整體強勢促成了搶權成都銀行這一操作的優異收益表現，投資者獲利頗豐。

記者在股吧中發現，不少投資者都在關注這一成功搶權的操作。

從股吧可以看出，投資者對于即將到來的成都銀行轉債志在必得。同時受到搶權成功吸引，正在瞄準下一個標的——重慶銀行！

2月28日，證監會發行審核委員會對重慶銀行公開發行A股可轉換公司債券的申請進行了審核。根據審核結果，重慶銀行公開發行A股可轉換公司債券的申請獲得通過。

（文章來源：上海證券報）