今日(3月1日)滬深兩市高開后，迅速沖高又回落，午后股指探底回升。盤面上，行業方面，釀酒、教育、旅游酒店、煤炭、農牧飼漁、航天航空、裝修裝飾等行業漲幅居前；貴金屬、能源金屬、醫療器械、石油、半導體、中藥等行業跌幅靠前。題材股方面，雞肉概念、東數西算、跨境支付、豬肉概念、在線教育、光伏建筑一體化等領漲，培育鉆石、鹽湖提鋰、體外診斷、新冠檢測、動力電池回收等小幅回調。

CIPS概念站上風口！新晨科技、海聯金匯等兩連板 多家公司透露已涉足

CIPS(人民幣跨境支付系統)概念3月1日盤中強勢拉升，截至發稿，新晨科技“20cm”漲停，四方精創漲逾11%，海聯金匯、信雅達漲停，信安世紀漲近4%。值得注意的是，四方精創昨日強勢漲停，近兩日大漲超30%；新晨科技、海聯金匯、信雅達已連續兩個交易日漲停。

天風證券表示，直接參與CIPS系統建設及跨境支付合作的相關公司，如開展CIPS簽名服務器相關業務的信安世紀和尚陽科技(新三板掛牌)、CIPS與清算系統對接業務相關的宇信科技、CIPS測試業務相關的天陽科技、CIPS跨境支付服務相關的百富環球(港股上市)等；受CIPS系統建設景氣催化，建議關注一季度業績有望高增的銀行IT公司，如長亮科技等。

隨著CIPS概念引發市場關注，近日多家公司透露在此領域有所涉足。海聯金匯今日在互動平臺回答投資者提問時表示，公司子公司聯動優勢電子商務有限公司自2015年成為首批跨境電子外匯支付許可試點支付公司，并在2019年正式獲批跨境外匯支付許可，同時還擁有跨境人民幣支付業務備案資質。公司跨境業務涵蓋了8大行業領域，主要通過合作銀行接入SWIFT和CIPS系統實現跨境外匯及跨境人民幣的結算。此外公司還與部分銀行合作，提供跨境支付系統技術服務。

長亮科技近日表示，公司在數字貨幣領域與銀行業相關的技術領域，已經有相關的解決方案與客戶實施項目，具備相關的技術實施能力。同時，公司正在探討通過一定的運營模式賦能銀行業金融機構的數字貨幣推廣工作，目前已經展開了相關的工作。有關數字貨幣跨境支付問題，技術層面適配問題會根據相關政策進行調整。

東方通表示，東方通中間件產品應用在人民幣跨境支付系統(CIPS)中，為系統運行提供高效、可靠的底層支撐服務，助力人民幣國際支付清算業務發展。

宇信科技表示，公司的產品和業務中確實有參與CIPS系統，并且在過去幾年都有相關案例和經驗。成功的支持多家商業銀行和相關金融機構接入端接入CIPS系統的前置，以及商業銀行內業務邏輯處理模板等，公司參與的相關項目和案例在行業內中擁有獨特的優勢地位。在持續業務發展和案例實施中中公司也積累了先進的產品、技術和經驗。公司的技術和產品在中國的銀行結算系統持續升級和拓展的過程中，將會迎來進一步的機會和空間。公司還將持續加大研發和技術能力，以支持獲取更多的業務機會和能力。

新致軟件表示，公司為主要銀行客戶提供CIPS系統，通過近幾年的相關項目方案實施，公司也積累了先進的產品、技術和經驗。公司還將持續加大相關產品的研發和技術能力，以支持獲取更多的業務機會和能力。

信安世紀表示，公司的產品和解決方案保護網絡應用的安全，人民幣跨境支付系統(CIPS)標準收發器項目是銀行眾多網絡應用之一，公司以較優秀的產品功能和性能獲得銀行客戶的認可，目前從公開網站上可以查到，公司已經中標交行河北省分行、河南省分行、廣西分行等CIPS標準收發器項目。參與CIPS項目的除了公司外還有其他廠家，公司基于客戶保密需求以及上交所履行信息披露義務相關規定，未披露此類業務訂單。未來，公司將利用公司的產品和技術優勢、營銷網絡優勢、客戶優勢繼續拓展各行業的網絡應用安全保護業務。

啤酒股領漲 龍頭業績亮眼 單價上漲成行業增長動力

周二早盤，啤酒板塊領漲兩市，惠泉啤酒漲停，青島啤酒、燕京啤酒、重慶啤酒、蘭州黃河、樂惠國際等紛紛上漲。業績方面，啤酒龍頭表現亮眼，珠江啤酒業績快報顯示，2021年公司凈利潤6.12億元，同比增7.42%；重慶啤酒2021年凈利潤11.66億元，同比增長8.3%。

申港證券指出，單價上升驅動啤酒行業增長。近年來，啤酒銷量持續下滑。自2013年開始，中國啤酒產銷持續下滑，且疫情期間該趨勢有所加快。啤酒產銷與基建、房地產行業具有較高的相關性，伴隨著我國城鎮化率的逐步提升，我國啤酒消費量或已接近天花板。未來隨著消費升級趨勢的進一步演繹，疊加啤酒消費量的持續下滑，單價上漲為代表的高端化趨勢成為必由之路。

東興證券研報指出，國內主流啤酒企業在今年繼續提升了自己高端產品占比的目標，啤酒企業高端化在2022年增速不減，啤酒企業的盈利點仍在結構化升級上。近半年時間，由于成本上漲壓力較大，大部分酒企都進行提價。在疫情的影響下，夜店等很多消費場所經營受到限制，給啤酒銷售的確帶來一定的壓力，但是行業整體進行產品結構升級、通過提價降低成本提升噸酒利潤的趨勢沒有改變，隨著疫情逐漸的好轉，行業整體量利齊增的趨勢有望保持。

教育板塊大漲！智慧校園建設提速 這些領域孕育新生機

周二盤中，教育板塊沖高，昂立教育漲停，創業黑馬、博瑞傳播、凱文教育、學大教育、開元教育等不同程度上漲。消息上，教育部召開2022“教育新春”系列第四場新聞發布會。據介紹，3月1日起，“國家中小學智慧教育平臺”投入試運行。

教育部指出，利用平臺資源教與學成為新常態。教育部明確，鼓勵有關單位和個人積極參與“國家中小學智慧教育平臺”資源建設工作；將平臺資源的有效使用納入各級教師培訓；同時，“國家中小學智慧教育平臺”各類資源全部免費使用。

此前，教育部在“教育新春”系列發布會上提出，重點實現“四個突破”，其中之一就是在提高信息化應用水平上突破：實施基礎教育數字化戰略行動，整合建設基礎教育綜合管理服務平臺，提升基礎教育宏觀管理和科學決策水平；進一步升級國家中小學網絡云平臺，大力推進優質教育資源共建共享，強化信息技術與教育教學深度融合應用。

國盛證券研報指出，教育部對信息化應用水平提升的強調，體現了雙減背景下教育領域公平化、高效化的客觀需求，再度印證科技賦能是長期方向。

國信證券認為，教育信息化2.0更注重教育資源的深化應用以及軟件平臺和應用服務領域的投入，有望帶動智慧校園建設提速，同時“雙減”政策使得學習回歸校園，教育信息化硬件、軟件市場將孕育新的生機。

農業農村部強化種子生產經營監管 種子產業鏈或受關注(附股)

農業農村部發布《2022年農業轉基因生物監管工作方案》，方案提到，強化種子生產經營監管。加強對種子生產基地及疑似種子生產田的排查力度，在種子下地前和苗期及時開展檢測，查早查小，防止非法轉基因種子下地。加大種子加工和經營環節的轉基因成分抽檢力度，依法嚴懲非法加工經營行為，防止非法轉基因種子流入市場。完善轉基因大豆玉米棉花等品種管理，暢通產業化應用通道。嚴防轉基因品種冒充非轉基因品種進行審定，對未獲得轉基因生物生產應用安全證書的一律不得進行區域試驗和品種審定。

此前，2021年12月24日全國人大常委會通過《種子法》修改，自2022年3月1日起實施。民生證券指出，《種子法》修訂落地，從法律高度進一步強化種質資源保護，未來將顯著提高種子公司創新積級性，從而更好地保護未來落地的轉基因新品種。繼續關注科研實力領先、具備轉基因先發優勢的優質種子企業，未來將充分受益于“周期”與“成長”雙重紅利，市占率有望進一步提升。

天風證券認為，當前格局分散的種子行業只有經歷“制度變革”+“技術變革”才能加速發展，讓頭部企業受益從而保持研發動力、提高育種水平。新種子法是種業制度變革的沖鋒號角，種業審定標準、審定辦法、司法程序等均在新種子法“保護種業創新”的基調下展開。重視研發投入、創新能力強，特別是轉基因技術儲備豐富的公司有望獲得更大的市場份額。

中央凍豬肉儲備收儲工作將立即啟動 機構建議把握豬周期彈性

據國家發改委監測，2月21日至25日當周，全國平均豬糧比價為4.98∶1，進入過度下跌一級預警區間。國家發改委將會同有關部門立即啟動中央凍豬肉儲備收儲工作，并指導各地積極收儲。

銀河證券指出，對于22年農業行業機會來說，堅定推薦豬周期。核心觀點在于，在豬周期探底階段，深度虧損期是布局養殖個股的最佳時機。從預期角度來說，不會再有更差的預期了，養殖個股風險被大量釋放，安全邊際很高。隨著能繁母豬的數量下降和豬價再次下行，產能持續出清利好行業迎接曙光到來。周期行業股價先行，基于對22年二三季度二次探底的判斷，預期22年一季度是布局養殖個股的次優時點。

2月25日，全國22省市生豬均價12.45元/kg，環比-0.24%。從供給端來看產能持續出清，22年1月底能繁母豬存欄4290萬頭，環比-0.9%，同比-3.7%。從需求端來看，消費處于淡季。從跟蹤的多個指標來看，豬周期依舊處于二次探底過程中。即便有許多聲音認為二次探底/拐點可能會延后(至23年)，但從母豬、仔豬、利潤、體重等幾個方面觀察，數據走向依舊在變化趨勢中，靜待22年周期反轉。建議積極關注牧原股份、唐人神、傲農生物、天康生物、溫氏股份等。

新能源概念活躍 機構：三大主線布局光伏板塊

新能源產業鏈早盤再度全線走強，光伏、風能板塊均高開后一度漲近2%，創近2個月來新高；儲能、特高壓、充電樁等也集體上揚，京泉華、匯金通等漲停。

俄烏沖突扇動翅膀所產生的影響繼續在金融市場擴散。歐洲40%天然氣依賴俄羅斯進口，由于地緣政治因素，俄羅斯進口比例有所下滑，推動歐洲電價上漲，而近期俄烏局勢惡化，更是進一步加劇歐洲對天然氣供應的擔憂，因此歐洲各國新能源發展或將進入新的加速階段。

德國政府當地時間周一提出了一份待立法的草案，計劃加速風能和太陽能基礎設施的擴張，將100%可再生能源供電目標提前15年(至2035年)實現。在草案中將陸上風能和太陽能設施的發電能力提高三倍左右，海上風力發電能力將增加一倍以上。陸上風力發電能力將從今年的3千兆瓦增加到2027年的10千兆瓦，太陽能的發電能力將從今年的7千兆瓦增加到2028年的20千兆瓦。海上風電設施也是該計劃的一個關鍵部分，德國預計其發電能力將從2030年的30千兆瓦上升到2045年的70千兆瓦。

我國之前也提出了雄心勃勃的雙碳規劃，全球新能源建設有望進入高速增長期。國際能源署(IEA)預計，全球在2030年前需每年投資5萬億美元，才能在2050年實現凈零排放。其中，IEA預計全球每年需要在發電領域投資1.6萬億美元。中國能源消費量約占全球的四分之一，據此推算，中國需要將目前的清潔能源投資規模提高一倍以上至每年4000億美元。歐洲各國新能源未來五年有望實現30%—35%的復合增速。

中金表示，政策面與基本面共振，繼續推薦：1)量價齊升的逆變器環節陽光電源、錦浪科技、固德威、禾邁股份；產能擴張、成本向好的膠膜成長標的海優新材；2)國內戶用光伏龍頭正泰電器；3)集中度持續提升、今明年盈利高彈性的組件環節天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基股份。

（文章來源：東方財富研究中心）